銀行投資崗位職責

　　在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的銀行投資崗位職責，希望對大家有所幫助。

銀行投資崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、拓展投行和股權(quán)投資項目，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關文件；

　　2、對投資項目進行價值分析、評估和估值；

　　3、負責承做公司各類投行、股權(quán)投資項目；

　　4、負責投后管理，對已投項目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務拓展。

　　任職要求：

　　1、211或985院校、或海外知名大學金融、經(jīng)濟、會計、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷。

　　2、具有2—3年及以上券商投行、直投公司或pe機構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　3、具有良好的職業(yè)操守，工作積極主動，具有較強組織協(xié)調(diào)能力、口頭表達能力。

銀行投資崗位職責2

　　崗位職責

　　1、參與企業(yè)IPO項目、再融資、企業(yè)債、并購、中小企業(yè)私募債券項目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設計論證、具體實施；

　　2、負責項目的盡職調(diào)查、運作方案的制作、建議書的撰寫；

　　3、負責項目改制、申報文件的`撰寫和申報、項目現(xiàn)場的溝通和協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責項目后期的持續(xù)督導、與客戶的長期關系維護等工作；

　　5、積極對投行業(yè)務領域新問題、新產(chǎn)品、新趨勢等進行研究、總結(jié)。

　�。ǘ�）任職資格

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷，具有財務、法律、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)背景，本科及碩士畢業(yè)院校應在所在國享有一定知名度及學術(shù)地位；

　　2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗，3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗；作為項目負責人或現(xiàn)場負責人完成過1家保薦項目或并購重組項目的，可優(yōu)先考慮；

　　3、掌握投行專業(yè)技能，熟悉相關法律法規(guī)；通過相關專業(yè)資格考試（保代、注會、司法、ACCA等）的，可優(yōu)先考慮；

　　4、性格開朗，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問題解決能力及團隊協(xié)作精神；

　　5、遵紀守法，無不良執(zhí)業(yè)誠信記錄；

　　6、具有相關證券從業(yè)資格。

銀行投資崗位職責3

　　1、金融、財務、經(jīng)管等相關專業(yè)，全日制本科（限統(tǒng)招學歷）本科或碩士研究生，有海外學習和工作背景者優(yōu)先

　　2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等；

　　3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案，

　　4、精通策劃、設計投融資方案

　　5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力；

　　6、具有良好的語言表達和協(xié)調(diào)能力；

　　7、能夠承受較高強并的'工作壓力；

　　8、從事過銀行、投行等行業(yè)，投融資相關工作者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責4

　　1、負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的'維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　2、根據(jù)高端客戶要求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；

　　4、在完成本職工作的情況下，對團隊低級員工進行輔導及幫助。

銀行投資崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責事業(yè)部類投行業(yè)務的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃；

　　2、負責支持區(qū)域客戶開發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務，協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進行投行業(yè)務的營銷支持。自下而上，采集客戶個性化的產(chǎn)品需求，進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新；

　　3、負責金融機構(gòu)合作機制的.建立。建設開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項目開發(fā)機會，同時與各類金融資源在客戶和產(chǎn)品開發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負責事業(yè)部類投資業(yè)務的創(chuàng)新模式開發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關工作的指導、檢查、監(jiān)督，組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務交流和人員培訓；

　　5、負責開展類投資業(yè)務的營銷和經(jīng)營管理，對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導、協(xié)調(diào)和管理。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、投資、法律或相關專業(yè)，本科以上；

　　2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務或固定收益類業(yè)務工作經(jīng)驗；

　　3、能獨立開展投行業(yè)務的產(chǎn)品設計、渠道管理、客戶營銷等相關工作；

　　4、有扎實系統(tǒng)的行業(yè)研究及企業(yè)分析的功底和能力，對重點行業(yè)發(fā)展趨勢有敏銳的洞察力和研判力，熟悉資本市場和各類金融工具；具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識；

　　5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達能力，并具有良好的團隊合作精神。

銀行投資崗位職責6

　　職責描述：

　　1、負責股權(quán)類項目（股權(quán)投資、新三板、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金、qdie）的開發(fā)；負責投資投資項目的盡職調(diào)查與分析工作，起草分析報告并出具投資建議；

　　2、組織協(xié)調(diào)各類股權(quán)投資項目的.承做推進和后續(xù)管理工作；

　　3、協(xié)助開拓、積累資金方渠道，開展實施募資工作。

　　任職要求：

　　1、知名院校碩士及以上學歷，金融、經(jīng)濟、會計、法律等相關專業(yè)；

　　2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；具備一定的項目端資源或資金端資源；

　　3、具備境外股權(quán)投資項目管理經(jīng)驗，熟悉境外投資相關政策法規(guī)為加分項；

　　4、具備良好的團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優(yōu)秀的職業(yè)操守。

銀行投資崗位職責7

　　1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選并建立聯(lián)系；

　　2、服務超高凈值客戶和機構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的.合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

銀行投資崗位職責8

　　1、金融，經(jīng)濟類或市場營銷類相關專業(yè)，本科以上學歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2、熟悉金融，信托業(yè)務，具有扎實的經(jīng)融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關政策；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的`市場反應能力及較強的風險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責跨境投行項目的'承攬；

　　2、負責境內(nèi)外并購項目的承做。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷；

　　2、具有中資銀行并購項目的承做經(jīng)驗；

　　3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務經(jīng)驗3年以上；

　　4、具有較強的學習能力與學習意愿。

銀行投資崗位職責10

　　1、拜訪及開發(fā)客戶，介紹公司主營業(yè)務及理財產(chǎn)品并進行推薦。

　　2、參加公司各類營銷活動，開發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶關系，發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。

　　4、免責老客戶的跟進拜訪，維護客戶資源。

　　5、完成規(guī)定或承諾的'銷售指標。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責11

　　1、帶領團隊管理發(fā)掘并購標的項目、私募股權(quán)投資項目、定向增發(fā)項目，進行項目的投資規(guī)劃、風險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執(zhí)行；

　　2、投資項目的行業(yè)分析、項目管理、項目的'執(zhí)行、投資企業(yè)的退出（并購及ipo），以及被投資企業(yè)的增值服務；

　　3、負責與行政監(jiān)管部門和投資銀行、資管、基金、信托、會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)交流合作；

　　4、跟蹤宏觀政策、行業(yè)趨勢，公司競爭對手等信息，建立業(yè)務數(shù)據(jù)庫并動態(tài)維護；

　　5、負責并購重組項目可行分析、盡職調(diào)查、財務估值、交易談判及并購交割；

　　6、領導專業(yè)團隊進行業(yè)務拓展和承擔團隊業(yè)績指標，負責客戶關系管理。

銀行投資崗位職責12

　　崗位描述：

　　1、協(xié)助公司購并、重組、私募、上市項目等方面的工作;

　　2、作為項目經(jīng)理進行上述項目的`運作;

　　3、能承受較大的工作壓力，具團隊精神。

　　任職資格：

　　1、金融或法律相關專業(yè)，大專以上學歷;

　　2、工作經(jīng)驗1—3年，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

　　3、熟悉并購、重組相關法律規(guī)范;

　　4、熟悉金融投資工作，能承受相應的工作壓力，責任心強，有敬業(yè)精神。

銀行投資崗位職責13

　　崗位說明：

　　1、全面負責投融資項目渠道及客戶的開發(fā)與維護。

　　2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執(zhí)行。

　　3、全面負責投融資項目立項、盡職調(diào)查。

　　4、協(xié)助尋找項目所需資金來源。

　　5、上級領導交待的其它事務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷。

　　2、與銀行信托等機構(gòu)有良好的合作及人脈關系，具備穩(wěn)定的'項目來源渠道。

　　3、能獨立完成投融資項目的前期談判、調(diào)研、方案設計等工作。

　　4、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗，具備獨立開發(fā)投融資項目的能力并具有較強的財務分析能力、行業(yè)研究能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

　　5、具有良好的團隊精神，有責任心，能承受較大工作壓力。

　　6、具有良好的職業(yè)操守及商業(yè)道德。

　　7、有多年此類工作經(jīng)歷可適當放寬條件。有曾從事商業(yè)銀行、信托、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務優(yōu)先考慮。

銀行投資崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、參與相關項目團隊的溝通；

　　2、項目文件的制作，如項目立項報告、投融資報告、盡職調(diào)查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協(xié)議等相關文件的起草；

　　3、參與項目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負責建立項目數(shù)據(jù)庫，跟蹤、收集并更新項目進展情況信息，定期出具統(tǒng)計分析報告，為項目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項目會議，處理項目中的客戶關系；

　　6、維護金融合作機構(gòu)及資金渠道；并定期展開回訪。

　　任職要求：

　　1、擁有法律、金融、會計背景本科學歷；

　　2、擁有積極的心態(tài)，務實的工作作風，有一定的抗壓能力，執(zhí)行力強；

　　3、具備良好的.溝通合作技巧以及團隊精神，并擁有解決問題的能力；

　　4、有較強的辦公能力，能夠熟練使用各種辦公工具；

　　5、具備良好的溝通能力、邏輯思維能力，具備較高公文寫作水平。

　　6、具備較強的學習能力，嚴謹務實的工作態(tài)度。

銀行投資崗位職責15

　　職責描述：

　　1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求，負責對投資銀行類業(yè)務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審核并發(fā)表意見，跟蹤審核內(nèi)核意見的答復、落實情況，確保項目符合中國證監(jiān)會、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的要求，并符合公司風險偏好要求。

　　2、負責擬定內(nèi)核相關制度及工作規(guī)程；根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度，提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議，協(xié)助相關投行制度的修訂。

　　3、負責對內(nèi)核會議進行日常管理，組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會。

　　4、根據(jù)內(nèi)核部負責人的安排參與部分項目的現(xiàn)場核查。

　　5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段，落實相關監(jiān)管部門對項目的`反饋意見。

　　6、負責部門安排的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、法學、經(jīng)濟學、金融、會計相關專業(yè)。

　　3、具有證券從業(yè)資格證。通過保薦代表人考試、注冊會計師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。

　　4、具有三年以上投資銀行類業(yè)務項目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗，或三年以上大型會計師事務所、律師事務所相關工作經(jīng)驗。

　　5、具有良好的溝通能力和項目管理能力，具有團隊合作精神。