新員工半年總結(jié)

自我總結(jié)

一、上半年工作總結(jié)

2015年一月開始正式轉(zhuǎn)為客服崗，雖然沒有了資產(chǎn)的考核，但是為了以后能順利完成其他任務(wù)，積累客戶和資產(chǎn)還是非常重要的。經(jīng)過半年的努力，資產(chǎn)從年出的200多萬增加到現(xiàn)在的600多萬，凈增381萬，凈增客戶88戶。隨著年初股市的一路向好，產(chǎn)品銷售額也有所提升，折合下來第一個月完成5千，第二個月5.5萬，第三個月7.53萬，第四個月22.8萬，第五個月20.5萬，第六個月完成62萬，總共完成約119萬。當然，這些成績也離不開團隊的支持。 今年年初，團隊的后端收費業(yè)務(wù)也正式開展，從3月份開始后端投顧費逐筆入賬，我主要負責統(tǒng)計盈利情況，通知部分客戶投顧費的入賬時間，并作續(xù)費登記。從投顧業(yè)務(wù)開始至今，營業(yè)部已收到團隊約39萬入續(xù)費。

每周還負責統(tǒng)計團隊成員工作情況及需求，基本按時上報周報。按要求擬寫各項申請表，按規(guī)定統(tǒng)計花銷記錄并上報。

除了以上工作，作為投教專員，還開展了幾次關(guān)于個股期權(quán)、非法集資的投資者教育、學習活動，比如在投資者教育手冊里夾放證監(jiān)會規(guī)定的宣傳頁，在投資者教育專欄張貼非法集資法律知識，組織股民參加個股期權(quán)講座等。還給營業(yè)部同事做了幾次個股期權(quán)的基本知識培訓，配合總部開展個股期權(quán)業(yè)務(wù)。營業(yè)部周四現(xiàn)場投資者教育也在慢慢開展，大概會在11:15分左右播放上交所規(guī)定的投資者教育視屏，并在每月月初上報投資者教育總結(jié)。

上半年，還做了一項工作就是視屏見證。為配合總部能順利開展這項工作，從四月底到七月初，兩個半月的時間堅持輪班見證，這也是為公司緩解開戶排隊擁堵的局面做了一些貢獻。

二、下半年工作計劃

下半年股市持續(xù)上漲的幾率可能會比較小，沒有了之前大好行情的配合，超額完成考核任務(wù)可能略顯困難，但這正是考驗一個人韌性的時候。不論如何也不能做營業(yè)部的拖累者，因此要積極完成公司下達的各項考核任務(wù)，主要包括開戶、產(chǎn)品銷售及投顧簽約。在大盤不穩(wěn)定的下半年，要學會讓資金量比較大的客戶用部分資金轉(zhuǎn)型做信托、添天利、月月贏等固收業(yè)務(wù)，在是客戶獲得收益的同時，取得他們的信任。

對于客服崗還需做的工作，如上報周報、月報，統(tǒng)計團隊費用，寫總結(jié)等工作，也應(yīng)按要求完成，爭取能彌補上半年不足，比上半年做的更好。

除了做好本職工作還要多加學習，在記憶力和學習能力還算好的時候考一些資格證，提高自我專業(yè)知識素養(yǎng)。

三、自我改進

6月初一位客戶購買基金后損失嚴重，才讓我對這一不足有了充分的認識�？蛻羰俏以诮ㄐ旭v點時開發(fā)的，原本做理財，出于對我的信任購買了分級基金，但由于我沒掌握規(guī)則，沒能提早提示客戶關(guān)于基金下折的問題，造成客戶資金近一半的損失。此后還懊惱了許久，也不敢給客戶打電話。最后是客戶主動打電話安慰說股市本來就有風

險，讓我不要自責。面對這樣一位真誠的客戶，我更應(yīng)該珍惜，要加強對銷售產(chǎn)品基礎(chǔ)知識的學習，必須能給客戶解釋清楚各個要素，并能提前給客戶告知即將面臨的風險。在很多不確定因素未搞明白之前，還需讓客戶慎重考慮，或新員工半年總結(jié)者向客戶推薦風險較小的產(chǎn)品。

以上是工作總結(jié)的主要內(nèi)容，希望自己在下半年里能跟隨營業(yè)部的步伐，努力完成任務(wù)，也希望能在大盤的漲漲跌跌中得到歷練，成為一名成熟的客服人員。

2015年7月21日

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