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內(nèi)地安防上市公司年報(bào)看市場(chǎng)狀況
從2011年開始涉足防盜報(bào)警的�？低曔�是沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)地上市公司中只有中瑞思創(chuàng)和遠(yuǎn)望谷兩家有與防盜報(bào)警相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，它們生產(chǎn)的電子標(biāo)簽主要用于商品防盜，
內(nèi)地安防上市公司年報(bào)看市場(chǎng)狀況
。中瑞思創(chuàng)的電子標(biāo)簽收入3.9454億元，同比增加21.93%，毛利率微升，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.06%。遠(yuǎn)望谷的電子標(biāo)簽收入0.9097億元，同比增長(zhǎng)20.01%，毛利率32.84%，同比下降8.34個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3137萬(wàn)元，同比下降4.26%。兩家企業(yè)2013年一家表現(xiàn)較好，一家表現(xiàn)一般。而在此領(lǐng)域2012年也是一家表現(xiàn)較好，一家表現(xiàn)一般。
安居寶是社區(qū)安防分行業(yè)最有代表性企業(yè)，近幾年表現(xiàn)一直很好。其2013年收入5.2210億元，同比增長(zhǎng)43.73%;凈利潤(rùn)10148萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.95%，毛利潤(rùn)率45.15%，同比下降2.81個(gè)百分點(diǎn)。其中對(duì)講營(yíng)業(yè)收入4.3997億元，同比增長(zhǎng)35.45%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)20433萬(wàn)元，毛利潤(rùn)率46.44%，同比下降1.63個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)講產(chǎn)品毛利潤(rùn)率下降的原因是7月份公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品實(shí)施全面降價(jià)，平均降幅為10%-20%。浙江大華旗下從事數(shù)字可視對(duì)講業(yè)務(wù)的子公司智網(wǎng)科技有限公司實(shí)現(xiàn)收入3474萬(wàn)元，增長(zhǎng)325%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1128萬(wàn)元，與2012年比較扭虧為盈。
安居寶在《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》中只根據(jù)我國(guó)房地產(chǎn)竣工面積來估計(jì)公司市場(chǎng)占有率我以為是有缺陷的。因?yàn)榻鼉赡昀暇用駞^(qū)改造規(guī)模很大，據(jù)立林介紹，2012年立林僅在哈爾濱市南崗區(qū)老居民區(qū)就為15萬(wàn)戶安裝了樓宇對(duì)講設(shè)備。2014年長(zhǎng)春市公安局把握治安難點(diǎn)，從人防、物防、技防、自防幾個(gè)方面入手，不斷加強(qiáng)老舊小區(qū)治安管理，對(duì)于不能完全封閉的小區(qū)，民警宣傳發(fā)動(dòng)居民安裝家居防盜報(bào)警器、樓宇程控門和防盜門，增強(qiáng)物防能力。即使不考慮出口，如果只根據(jù)房地產(chǎn)新竣工面積來計(jì)算公司市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)會(huì)偏大。
作為實(shí)體防護(hù)企業(yè)代表的金剛玻璃2013年安防玻璃營(yíng)業(yè)收入2.6271億元，同比下降7.48%，毛利率41.81%，同比增加5.44個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)稍有增長(zhǎng)。同方威視2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.9018億元，增長(zhǎng)17.21%，毛利率35.48%，下降3.09個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)。與2012年比較，對(duì)講、安檢、實(shí)體防護(hù)這3個(gè)分行業(yè)均有進(jìn)步。
由于監(jiān)控領(lǐng)域市場(chǎng)份額最大，也有較多公司的數(shù)據(jù)可以進(jìn)一步分析細(xì)分子行業(yè)的情況。
攝像機(jī)是監(jiān)控領(lǐng)域市場(chǎng)份額最大的子行業(yè)，由于應(yīng)用領(lǐng)域、使用環(huán)境不同攝像機(jī)的差別很大，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間也更大。由于工程與產(chǎn)品并重的企業(yè)各類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)比較少，我們只選用生產(chǎn)型企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
生產(chǎn)監(jiān)控?cái)z像機(jī)的產(chǎn)品型上市公司有9家。其中大立科技、高德紅外、久之洋生產(chǎn)紅外熱像儀，它們的熱像儀收入兩升一降，利潤(rùn)有不同程度增長(zhǎng)，
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《內(nèi)地安防上市公司年報(bào)看市場(chǎng)狀況》(http://www.msguai.com)。目前紅外熱像儀用于視頻監(jiān)控的比例還不大，但有增加的趨勢(shì)。監(jiān)控前端攝像機(jī)數(shù)據(jù)的6家企業(yè)有5家收入增長(zhǎng)都比較好，但盈利情況有所分化。�？低暫驼憬笕A表現(xiàn)很好，海康的前端攝像產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入52.3373億元，同比增長(zhǎng)62.08%，毛利率49.68%，較2012年下降0.94個(gè)百分點(diǎn)。浙江大華前端攝像產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入21.64億元，同比增加78.15%，雖然與前兩年比較放慢了增長(zhǎng)速度，但仍然是超常規(guī)增長(zhǎng);毛利率45.65%，增加1.44個(gè)百分點(diǎn)，與海康的差距減小。這兩家過去都是以dvr及其板卡著稱的企業(yè)，但是前端產(chǎn)品增長(zhǎng)速度均大于后端產(chǎn)品。2013年的攝像機(jī)，特別是網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大了海康、大華的攝像機(jī)市場(chǎng)份額，而且其毛利率仍保持在較高水平。降價(jià)對(duì)攝像機(jī)子行業(yè)的企業(yè)份額變化影響很大，也有一部分小微型企業(yè)退出了監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)。
蘇州科達(dá)攝像機(jī)收入2.0022億元，占總收入36.08%，同比增加39.62%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9936萬(wàn)元，同比增加52.65%;毛利率49.62%，同比增加4.23個(gè)百分點(diǎn)。英飛拓沒有攝像機(jī)的單獨(dú)數(shù)據(jù)，其監(jiān)控系統(tǒng)(主要是攝像機(jī)與矩陣)收入9.14億元，較上年同期增長(zhǎng)33.18%，毛利率50.78%，同比增加0.78個(gè)百分點(diǎn)。2013年英飛拓一舉扭轉(zhuǎn)了2011年和2012年利潤(rùn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
漢邦高科轉(zhuǎn)型生產(chǎn)攝像機(jī)較晚，2013年攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5361萬(wàn)元，只占總收入9.63%，同比增長(zhǎng)187.76%，毛利率26.87%，同比下降1.98個(gè)百分點(diǎn)。中威電子轉(zhuǎn)型生產(chǎn)攝像機(jī)也較晚，2013年前端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入為804萬(wàn)元，同比下降55.73%，占總收入6.74%;毛利率57.0%，同比減少1.45個(gè)百分點(diǎn)。只有中威電子一家攝像機(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，說明其產(chǎn)品轉(zhuǎn)型遇到了較大困難。
為了深入了解攝像機(jī)市場(chǎng)規(guī)模，我們非常注意收集這類公司攝像機(jī)的產(chǎn)量和平均價(jià)格數(shù)據(jù)。由于年報(bào)上披露的數(shù)據(jù)有限，無(wú)法推算有關(guān)數(shù)據(jù)，以前發(fā)布的招股說明書也沒有類似數(shù)據(jù)。而兩家公司今年發(fā)布的預(yù)披露招股說明書上面有相關(guān)數(shù)據(jù)，使這項(xiàng)工作有新進(jìn)展。蘇州科達(dá)2013年監(jiān)控?cái)z像機(jī)銷售收入20022萬(wàn)元，銷量98644臺(tái)，均價(jià)2030元/臺(tái)。漢邦高科的數(shù)據(jù)更詳細(xì)，2011、2012、2013年分別銷售自己生產(chǎn)的攝像機(jī)31120臺(tái)、83536臺(tái)、225850臺(tái)，銷售平均單價(jià)分別為384.6元/臺(tái)、223元/臺(tái)、237.4元/臺(tái);這3年通過外協(xié)生產(chǎn)的專用攝像機(jī)分別銷售3290臺(tái)、8666臺(tái)、9502臺(tái)，銷售平均單價(jià)分別為696元/臺(tái)、437元/臺(tái)、518元/臺(tái)。通過這些數(shù)據(jù)我們初步得出兩個(gè)結(jié)論：一是雖然攝像機(jī)技術(shù)指標(biāo)在逐步提高，但平均單價(jià)仍在逐步降低;二是國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告對(duì)中國(guó)監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)據(jù)，包括臺(tái)數(shù)、金額數(shù)據(jù)仍然偏小。
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