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保險(xiǎn)月度工作總結(jié)（通用17篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回顧堅(jiān)強(qiáng)走過(guò)的這段時(shí)間，取得的成績(jī)實(shí)則來(lái)之不易，好好寫寫工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)將來(lái)的工作吧。為了讓您在寫工作總結(jié)時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，以下是小編精心整理的保險(xiǎn)月度工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 1
今天是我來(lái)泰康的第29天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。
1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí)，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容
在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問(wèn)題，比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等；同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的`過(guò)程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識(shí)外，還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見(jiàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)
領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí)，掌握營(yíng)銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見(jiàn)到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見(jiàn)了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過(guò)程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說(shuō)，一定要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過(guò)程。
3、通過(guò)啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見(jiàn)客戶的基本知識(shí)
培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是28號(hào)下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成：
一、給定一個(gè)企業(yè)，通過(guò)前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理；
二、通過(guò)電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見(jiàn)面；
三、通過(guò)首次見(jiàn)面約到第二次見(jiàn)面。
這天的通關(guān)考試從中午午飯過(guò)后一直到凌晨零點(diǎn)多，最后通關(guān)老師讓我們都過(guò)了，但我覺(jué)得我表現(xiàn)得不是很好，沒(méi)有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開(kāi)始打架，注意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來(lái)通關(guān)……最后終于過(guò)了。
通過(guò)培訓(xùn)，感覺(jué)自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。
整個(gè)培訓(xùn)下來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自己的不足：
一、見(jiàn)到客戶信心不滿；
二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西；
三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠；
四、寒暄問(wèn)候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn)；
五、平時(shí)工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過(guò)程，讓我更接近市場(chǎng)，聽(tīng)到了不少市場(chǎng)的聲音
通過(guò)打一批（已打30個(gè)）曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做；一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問(wèn)題。當(dāng)然，大家都知道，電話過(guò)程中什么客戶都會(huì)遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料，因?yàn)槭窃谥楹＃詻](méi)有約具體時(shí)間；還有的公司已倒閉，也有在平安、國(guó)壽做了的……
總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)歸類，會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作，覺(jué)得自己不夠積極；一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 2
3月份保險(xiǎn)系文藝團(tuán)工作總結(jié)三月，綠茵繽紛、春意盎然，在這新學(xué)期的第一個(gè)月，學(xué)校不少活動(dòng)都陸續(xù)開(kāi)展，給我們學(xué)校帶來(lái)了生氣，我們文藝團(tuán)也開(kāi)始了新的工作，具體的工作內(nèi)容如下：
一、部門內(nèi)部結(jié)構(gòu)的整理
07級(jí)的干事們進(jìn)入保險(xiǎn)系文藝團(tuán)已經(jīng)一個(gè)學(xué)期，對(duì)文藝團(tuán)的常規(guī)工作任務(wù)已經(jīng)的一定程度的熟悉，藝團(tuán)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。具體調(diào)整如下：
0715321班的小苑榮升為文藝團(tuán)副團(tuán)長(zhǎng)；
0715311班的小茜為舞蹈隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)；
0715311班的小珊為禮儀隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)；
0715312班的小雅為聲樂(lè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)；
0715312班的小煒為司儀隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。
二、女生節(jié)
三月份的女生節(jié)，我系文藝團(tuán)積極配合女生節(jié)的系列活動(dòng)，在系里宣傳女生節(jié)；為女生節(jié)系列活動(dòng)之名師訪談提供司儀和禮儀等；做好女生風(fēng)采大賽的海選、復(fù)賽和決賽工作，為進(jìn)入決賽的'選手量身打造文藝節(jié)目并提供各種資源支持女生節(jié)；同時(shí)也組織系里各班同學(xué)做女生節(jié)閉幕式中的啦啦隊(duì)，給我系選手加油打氣，并安排文藝團(tuán)的干事負(fù)責(zé)拍照工作。
三、協(xié)助黨組織部22號(hào)開(kāi)展的入黨推優(yōu)活動(dòng)，組織人員進(jìn)行拍照和維持秩序等。
四、各隊(duì)陸續(xù)開(kāi)展常規(guī)訓(xùn)練
五、協(xié)助十大歌手的籌備工作
由我系承辦的“校園十大歌手”活動(dòng)在這個(gè)月底和下個(gè)月上旬開(kāi)展，由于時(shí)間的緊迫，我們文藝團(tuán)竭盡全力做好系里分配的工作。文藝團(tuán)選出三名成員加入“十大歌手”策劃組并積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策，在宣傳的工作中，文藝團(tuán)的干事和其他同學(xué)一起到各宿舍派發(fā)宣傳單并到各班播放dv宣傳片。
在這個(gè)月，我們文藝團(tuán)開(kāi)始了不少的工作，與此同時(shí)也暴露出了一些不足之處，例如，有的部門的常規(guī)訓(xùn)練沒(méi)有很積極地開(kāi)展，這讓隊(duì)里的成員因沒(méi)有充分地訓(xùn)練從而得不到很好地提高；我們文藝團(tuán)里的干部之間、干部與各隊(duì)成員之間的溝通有點(diǎn)不足，致使許多團(tuán)內(nèi)人員對(duì)一些文藝團(tuán)的相關(guān)工作及開(kāi)展情況不甚了解。
通過(guò)以上的總結(jié)，我們知道做好我們各自的工作的同時(shí)還要注重一些組織上的問(wèn)題，并想辦法使我們文藝團(tuán)成為一個(gè)組織性強(qiáng)而溫馨的部門，相信通過(guò)大家的努力我們能做得更好。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 3
自8月25日駐點(diǎn)招商銀行科技園支行以來(lái)，兩個(gè)星期的時(shí)間過(guò)得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是個(gè)人的想法，沒(méi)有和任何人做過(guò)詳細(xì)的溝通。在服務(wù)行業(yè)，講究的是團(tuán)隊(duì)的配合，基于此，我將這段時(shí)間總結(jié)的想法形成文檔，以便更好地與大家進(jìn)行工作上的溝通和協(xié)作。(文中的駐點(diǎn)客戶經(jīng)理就是我本人，該工作思路也可以給其他駐點(diǎn)客戶經(jīng)理做參考，故沒(méi)有特指)
一、 定位
作為在銀行的駐點(diǎn)客戶經(jīng)理，我的工作狀態(tài)、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象，所以我會(huì)按照招商銀行的員工守則和專業(yè)形象來(lái)要求自己。
作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理，我會(huì)用我的專業(yè)知識(shí)和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品和產(chǎn)品組合，以及最完善的售前、售中和售后服務(wù)。
支行是命根子，客戶是生命線。以支行為家，以支行為公司，支行的事就是我的事�？蛻糁辽�，客戶的快樂(lè)就是我的快樂(lè)，客戶的困難就是我的困難。一切行動(dòng)以支行和客戶為中心。
二、 關(guān)于支行服務(wù)提升的幾點(diǎn)想法
在首次參加支行的夕會(huì)上，我得知支行在服務(wù)排名上暫時(shí)落后，我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上，一直在想，應(yīng)該如何才能盡快將排名提升，以減輕我們的工作壓力，提升我們的榮譽(yù)感和自豪感。經(jīng)過(guò)這兩周的觀察，形成如下幾點(diǎn)想法，希望能為支行助一臂之力：
1、 經(jīng)驗(yàn)借鑒：我們可以復(fù)制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗(yàn)，幫助我們最快速度的提升服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)驗(yàn)的借鑒可以通過(guò)兩個(gè)渠道：內(nèi)部渠道和實(shí)地考察。內(nèi)部渠道就是通過(guò)內(nèi)部自上而下的交流獲得。對(duì)于長(zhǎng)期服務(wù)排名靠前，深受大眾好評(píng)的支行，我們可以通過(guò)實(shí)地考察的方法收集信息。在工作任務(wù)繁重、支行人員匱乏的情況下，實(shí)地考察的工作可以由駐點(diǎn)客戶經(jīng)理完成(支行提供地址、考察指標(biāo)以及指標(biāo)的量化尺度)。
2、 補(bǔ)位原則：帶。當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙的時(shí)候，人員嚴(yán)重不足的時(shí)候，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的作用就是補(bǔ)位。同時(shí)駐點(diǎn)客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶�？蛻粲印螕�(jù)填寫指導(dǎo)、轉(zhuǎn)介紹的引導(dǎo)等具體的工作可以由駐點(diǎn)客戶經(jīng)理承擔(dān)，這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的.時(shí)間來(lái)進(jìn)行疏導(dǎo)、協(xié)調(diào)，從而最大程度的提高工作效率。
3、 專業(yè)提升：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理要想真正做好兩個(gè)紐帶的工作，必須有非常專業(yè)的銀行業(yè)務(wù)知識(shí)，非常熟悉銀行的業(yè)務(wù)流程。所以在制度允許的前提下，可以由支行提供學(xué)習(xí)資料，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理參加相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或自學(xué)。
三、 關(guān)于投金組合的營(yíng)銷思路
對(duì)于大客戶，傾向于高回報(bào)率的投資需求的客戶，重點(diǎn)推投連；有資產(chǎn)保全需求的客戶推金滿倉(cāng)B(或金滿倉(cāng))；多方面需求的就考慮投連和金滿倉(cāng)的組合。
對(duì)于普通客戶，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力不是很強(qiáng)，我們盡量勸客戶考慮金滿倉(cāng)B(或金滿倉(cāng))，傾向激進(jìn)的客戶也可以推投連，但需做好風(fēng)險(xiǎn)提示。
這里主要陳述駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的工作職責(zé)：
1、 售前：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要積極主動(dòng)的收集客戶的需求信息，主動(dòng)向客戶介紹客戶感興趣的理財(cái)產(chǎn)品，做好鋪墊工作，然后轉(zhuǎn)介紹給理財(cái)經(jīng)理做最后的促成(在規(guī)定允許的前提下，駐點(diǎn)客戶經(jīng)理也可以直接促成簽單，再交理財(cái)經(jīng)理出單)。在客戶擁擠的情況下，可以通過(guò)一些活動(dòng)緩解客戶的焦急情緒，提升支行的服務(wù)質(zhì)量。比如：理財(cái)有獎(jiǎng)問(wèn)答，理財(cái)開(kāi)心時(shí)刻(由駐點(diǎn)客戶經(jīng)理宣講一些理財(cái)理念)，既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財(cái)意識(shí)。
2、 售中：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理在促成-簽單-交單-合同回執(zhí)簽收的過(guò)程中，除了配合理財(cái)經(jīng)理促成簽單，并及時(shí)交單回簽，還要給到客戶足夠的信心和希望，讓客戶買得放心，感覺(jué)舒心。
3、 售后：駐點(diǎn)客戶經(jīng)理除了完成相關(guān)保全業(yè)務(wù)，要能夠讓客戶真正感受到高品質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品的高附加價(jià)值。從平時(shí)的關(guān)心到節(jié)假日的問(wèn)候，讓客戶感受到家的溫馨。從理財(cái)顧問(wèn)到生活助理，讓客戶感受到愛(ài)的呵護(hù)。從工作的建議到生涯的規(guī)劃，讓客戶感受到朋友的關(guān)懷。
用愛(ài)心和耐心贏得準(zhǔn)客戶的信賴，用溫馨和關(guān)懷贏得客戶的轉(zhuǎn)介紹。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 4
10月，我非常榮幸地加入了銀保/個(gè)貸保證險(xiǎn)部這個(gè)充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一月里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學(xué)習(xí)，在交流中成長(zhǎng)�，F(xiàn)將十月的工作學(xué)習(xí)和思想狀況作一總結(jié)匯報(bào)，以便下個(gè)月更進(jìn)一步，有所提高。
10月我由xx營(yíng)銷服務(wù)部來(lái)到的我們部門，主要負(fù)責(zé)個(gè)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結(jié)清客戶的煺費(fèi)處理及業(yè)務(wù)檔案的管理工作。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)于我來(lái)說(shuō)并不陌生，以前也接觸過(guò)，然而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出單卻從來(lái)沒(méi)有過(guò)嘗試，對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，有挑戰(zhàn)就有成就感，在xxx的耐心教導(dǎo)下，在xxx的熱情幫助下，用了兩天的時(shí)間我基本學(xué)會(huì)了錄單工作�，F(xiàn)在我已能在較短的時(shí)間內(nèi)完成錄單、出單工作。
個(gè)貸保證保險(xiǎn)是一種無(wú)抵押的`小額貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，它不僅要求業(yè)務(wù)熟練，還要求有強(qiáng)烈的責(zé)任心，嚴(yán)格把控每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實(shí)客戶銀行流水信息，還要核實(shí)客戶的其他資料信息。將存在的問(wèn)題及時(shí)反饋給面談經(jīng)理，以保障對(duì)貸款人的風(fēng)險(xiǎn)的把控。我們通過(guò)電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準(zhǔn)備，按時(shí)還款。逾期客戶催收是一項(xiàng)和客戶有效溝通的工作，通過(guò)有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開(kāi)展。
除了以上工作外我還負(fù)責(zé)管理客戶檔案，檔案管理服務(wù)于業(yè)務(wù)，服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)于機(jī)關(guān)，服務(wù)于客戶。在實(shí)際工作中我做到忠于職守，一絲不茍，積極認(rèn)真，任勞任怨。我公司的業(yè)務(wù)檔案包含所有錄入的客戶資料，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔，同時(shí)要按貸款的品種整理歸檔資料，待放款合同拿回時(shí)歸檔保存。經(jīng)過(guò)近期我們大家的共同努力初步實(shí)現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理。
以上是我所做工作的簡(jiǎn)單總結(jié)，不足之處還請(qǐng)大家多多指點(diǎn)，10月我對(duì)自己提出以下幾點(diǎn)要求：
1、 時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，積極認(rèn)真的完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
2、 通過(guò)日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)，通過(guò)多看、多學(xué)、多練來(lái)不斷提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。
3、 積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平。
總結(jié)下來(lái)，這個(gè)月的工作中接觸到了許多新事物，產(chǎn)生了許多新問(wèn)題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識(shí)，新經(jīng)驗(yàn)，是自己在思想認(rèn)識(shí)和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善，在十一月的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力工作，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 5
“認(rèn)真、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在八月份的工作中，我時(shí)刻用具體的工作績(jī)效來(lái)詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自己的實(shí)際行動(dòng)證明自己能做的更好! 在20xx年即將過(guò)去之際，回顧我在年初總結(jié)時(shí)“立的誓”，有一點(diǎn)點(diǎn)欣慰，也有一點(diǎn)點(diǎn)遺憾，當(dāng)然隨著整個(gè)公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的xx個(gè)險(xiǎn)未來(lái)的憧憬和希望。
不積跬步，無(wú)以成千里。在過(guò)去的一個(gè)月中，由于工作經(jīng)驗(yàn)的.欠缺，我在實(shí)踐中暴露出了一些問(wèn)題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)對(duì)我來(lái)說(shuō)都是實(shí)際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗(yàn)，和去年的業(yè)務(wù)水平比起來(lái)，現(xiàn)在的我工作起來(lái)明顯會(huì)感覺(jué)較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實(shí)所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進(jìn)步，哪怕只是幾處“微不足道”的細(xì)節(jié)，天長(zhǎng)日久下來(lái)也是一筆可以極大助力工作的財(cái)富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無(wú)足輕重，事實(shí)上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來(lái)，在工作中讓我體會(huì)最深也受益最大的一點(diǎn)心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持自己一貫以來(lái)“寬以待人，嚴(yán)以律己”的工作，并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時(shí)，通過(guò)理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式來(lái)進(jìn)一步充實(shí)自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進(jìn)一步”。九月，我一定會(huì)以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負(fù)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅(jiān)決打好開(kāi)門紅首戰(zhàn)，為太保的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 6
時(shí)間一晃而過(guò)，到公司實(shí)習(xí)已滿一個(gè)月，這是我人生中一段彌足珍貴的經(jīng)歷。在這段時(shí)間里，我深刻地感受到曉晨姐對(duì)我的幫助，讓我遠(yuǎn)離許多尷尬的境地，在這里真心感謝您。一個(gè)月的時(shí)間里，我收獲了很多，也犯了很多錯(cuò)誤，現(xiàn)將5月份工作情況做如下匯報(bào)：
一、犯過(guò)的錯(cuò)誤
1.投保單位名頭的錄入與公章不符
2.結(jié)算方式錄入有誤
3.保費(fèi)的計(jì)算有誤
4.保單第三頁(yè)“按組合約定”與“無(wú)其他特別約定”沒(méi)有分辨特別清楚
5.沒(méi)有按業(yè)務(wù)員的工作地點(diǎn)郵寄保單
6.個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的代碼錄入有誤
7.保險(xiǎn)備注表中的內(nèi)容沒(méi)有仔細(xì)檢查
8.投保人員中的超齡人員與年齡不足人員沒(méi)有及時(shí)注意
9.以及業(yè)務(wù)處理中沒(méi)有及時(shí)反饋的問(wèn)題
二、成長(zhǎng)點(diǎn)
1.保單處理速度逐步加快
2.能及時(shí)反饋保單存在的'問(wèn)題
3.與過(guò)去相比，能心平氣和處理問(wèn)題
4.以及其他潛移默化的影響
在這段時(shí)間中，由于工作經(jīng)的欠缺，我在實(shí)踐中暴露了一些問(wèn)題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少磨練的機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)對(duì)我來(lái)說(shuō)都是實(shí)際而有效的。不積跬步，無(wú)以至千里，路還很長(zhǎng)，我會(huì)努力在以后的工作中，不斷完善自己，不斷鞭策自己，讓別人對(duì)我有新的認(rèn)可。另外，保險(xiǎn)的基礎(chǔ)知識(shí)，我也在不斷學(xué)習(xí)，本月末應(yīng)該會(huì)全部看完。
“水不流則腐，人不進(jìn)則退”，在今后的工作中，我會(huì)努力向曉晨姐學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，學(xué)習(xí)更多保險(xiǎn)方面的專業(yè)知識(shí)，做好做精自己的工作。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 7
在為期一個(gè)多月的社會(huì)實(shí)踐中，我從企業(yè)角度初步了解了金融行業(yè)。
銀行、證券、保險(xiǎn)是中國(guó)金融體系的三大板塊。理論上三者地位相當(dāng)。但是，站在企業(yè)角度來(lái)看，三者的差距很大。同樣是籌集閑置資金，但是業(yè)務(wù)不同，服務(wù)的群體不同。 人們的對(duì)其認(rèn)識(shí)不同，觀念上會(huì)有很大差距，人們對(duì)銀行，證券，保險(xiǎn)的態(tài)度會(huì)不一樣。企業(yè)也將采取不同的策略來(lái)服務(wù)客戶。
在人們的觀念里，銀行安全可靠，資金流動(dòng)性強(qiáng)，還能產(chǎn)生利息。有閑置資金，人們都會(huì)首選銀行。這樣，銀行不用過(guò)多的營(yíng)銷策略，就可以擁有忠實(shí)客戶。布局全國(guó)，開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋絕大多數(shù)人群，方便人們辦理業(yè)務(wù)。
證券，在好的行情下，炒股風(fēng)會(huì)蔓延到各個(gè)角落，可見(jiàn)的利潤(rùn)，讓人們多一個(gè)投資理財(cái)?shù)倪x擇。
保險(xiǎn)公司也是籌集閑置資金。保險(xiǎn)中的理財(cái)產(chǎn)品，其周期相對(duì)銀行要長(zhǎng)，流動(dòng)性很低，可觀的利潤(rùn)要過(guò)十幾年，幾十年等才能看的到。而對(duì)于消費(fèi)性的險(xiǎn)種產(chǎn)品，人們更是不想接受，沒(méi)有人愿意花錢買那些不實(shí)際的產(chǎn)品。即便意外發(fā)生了，保險(xiǎn)也保不了意外。在人們看來(lái)，既然不保險(xiǎn)，那買來(lái)干嘛用，直接列為馬后炮。在人們面前談保險(xiǎn)，都會(huì)提及到不好的事，就算不提到，你們也會(huì)猜想的到。不想聽(tīng)到不好的事發(fā)生在自己身上，不想聽(tīng)“烏鴉嘴”。所以，人們很反感保險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司就得需要大批的業(yè)務(wù)精英，來(lái)改變?nèi)说挠^念。讓人們從觀念上來(lái)改變對(duì)保險(xiǎn)的'認(rèn)識(shí)。讓人們自己產(chǎn)生要買保險(xiǎn)的那種意識(shí)。
由于人們的觀念不同，保險(xiǎn)公司不可能像銀行那樣全國(guó)開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。保險(xiǎn)公司只在金融地區(qū)，有標(biāo)志性的高層建筑。相對(duì)于銀行，保險(xiǎn)公司會(huì)有更多的業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)精英。這些都是一批充滿激情的年青人，他們用自己學(xué)習(xí)的知識(shí)，傳達(dá)給客戶。從根本上改變?nèi)藗儗?duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。 使人們由抵制到不抵制，由不抵制到被動(dòng)接受，由被動(dòng)接受到主動(dòng)接受。保險(xiǎn)產(chǎn)品是一種建立在觀念上的產(chǎn)品。相信才能看的見(jiàn)。除非像法律定的交通強(qiáng)制險(xiǎn)等，法律規(guī)定要買。別的險(xiǎn)種很少有人主動(dòng)購(gòu)買。
保險(xiǎn)公司籌集大部分人的閑置資金來(lái)幫助少數(shù)人。對(duì)于這部分少數(shù)人都是一種概率，保險(xiǎn)公司的精算師會(huì)將這些概率算出來(lái)。對(duì)于算不出來(lái)的，如自然災(zāi)害，戰(zhàn)爭(zhēng)之類的，他們無(wú)法預(yù)測(cè)，算不出來(lái)，基本上被列入非可保范圍。這會(huì)讓人們更加反感保險(xiǎn)，感覺(jué)保險(xiǎn)就是一種欺騙。
保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)員，都要學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)。保險(xiǎn)意識(shí)都會(huì)很強(qiáng)。意識(shí)在不斷強(qiáng)化后，很多業(yè)務(wù)感覺(jué)到保險(xiǎn)的必要性，給自身投保的業(yè)務(wù)員不在少數(shù)。
保險(xiǎn)是一種無(wú)形的產(chǎn)品，是觀念上的較量。改變?nèi)藗兊挠^念是很難的，這是長(zhǎng)期的事。風(fēng)險(xiǎn)控制和改變?nèi)藗兊谋ｋU(xiǎn)觀念，是保險(xiǎn)公司的長(zhǎng)期任務(wù)。跟據(jù)人們的需求和觀念設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品，來(lái)服務(wù)于人們。
同處金融行業(yè)，同樣是籌資，主業(yè)的努力方向不同，副業(yè)卻在相互滲透。銀行，開(kāi)始保險(xiǎn)形式的理財(cái)產(chǎn)品。保險(xiǎn)也辦起了銀行，開(kāi)展儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 8
20xx年11月份，我中支本級(jí)完成保費(fèi)67.1萬(wàn)元，較去年同期的49.08萬(wàn)元增幅為36.7%。累積20xx年共完成333.8萬(wàn)元，較去年同期的.274.3萬(wàn)元，增加了59.5萬(wàn)元，增幅為21.7%。十一月份保費(fèi)環(huán)比也有7%的增長(zhǎng)。出單人力42人，出單人均保費(fèi)15980元/人，交強(qiáng)險(xiǎn)占比60%。
一、十一月份主要工作：
1、推薦汽車渠道事業(yè)部分部人選，現(xiàn)己上報(bào);
2、順利續(xù)簽職場(chǎng)租賃合同;
3、完成各項(xiàng)證照年檢、換證工作;
4、完成業(yè)務(wù)員展業(yè)證辦理工作，對(duì)一些虛掛人力予以清退，目前人力為70余人;
5、積極響應(yīng)總公司關(guān)于農(nóng)用車、外地車的承保政策，合規(guī)經(jīng)營(yíng);
6、上報(bào)的2名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)保費(fèi)均未達(dá)標(biāo)。
二、十二月份工作安排：
1、結(jié)合總公司新銷售政策，有計(jì)劃有目標(biāo)的引導(dǎo)、激發(fā)大家的展業(yè)積極性，力爭(zhēng)保費(fèi)突破70萬(wàn);
2、抓服務(wù)，促發(fā)展。緊抓柜面、理賠人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，以服務(wù)促發(fā)展;
3、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。已組織開(kāi)展出單人員進(jìn)行自查，并安排中支出單員下機(jī)構(gòu)檢查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改，并上報(bào)邱芳處;
4、積極配合總公司保險(xiǎn)事業(yè)部建設(shè)。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 9
回顧這一個(gè)月來(lái)的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，對(duì)公司整體框架有了大致的了解，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)也有了新的認(rèn)識(shí)。在來(lái)公司之間對(duì)打字速度很慢，現(xiàn)在打字的速度已經(jīng)有所提高，但是還是需要加強(qiáng)練習(xí)。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時(shí)，同事們都很樂(lè)意幫助我。
一、工作中存在的不足及改進(jìn)的措施
1.對(duì)公司的產(chǎn)品還不是很了解，在工作方面不能熟練地運(yùn)用 。改進(jìn)措施:平時(shí)多看看公司的產(chǎn)品資料，增加知識(shí)。
2.在錄單的過(guò)程中很不細(xì)心，經(jīng)常會(huì)犯錯(cuò)，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩 。改進(jìn)措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯(cuò)的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率。
3.對(duì)電腦知識(shí)還很欠缺，降低了工作效率。改進(jìn)措施:可以在下班回家加強(qiáng)對(duì)電腦的運(yùn)用，達(dá)到熟能生巧的境界。
二、下一季度工作計(jì)劃
1. 加強(qiáng)專業(yè)化的學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面。
2. 加強(qiáng)電腦知識(shí)的學(xué)習(xí)，熟練運(yùn)用電腦的`基本功能。
3. 繼續(xù)做好錄單的工作，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，記錄錄單過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
4. 學(xué)習(xí)查詢保單的各個(gè)狀態(tài)
5. 學(xué)習(xí)從最簡(jiǎn)單的團(tuán)險(xiǎn)開(kāi)始錄入，由淺入深掌握更多團(tuán)險(xiǎn)錄入的規(guī)則
6. 學(xué)習(xí)新契約操作的工作流程
7. 認(rèn)識(shí)問(wèn)題件，學(xué)習(xí)追蹤問(wèn)題件
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 10
20xx年8月省公司下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年反保險(xiǎn)欺詐宣傳培訓(xùn)月活動(dòng)的通知》(【20xx】339號(hào))。本次活動(dòng)以防范保險(xiǎn)欺詐犯罪、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益為主題，提示保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化反保險(xiǎn)欺詐意識(shí)，營(yíng)造良好的反欺詐外部環(huán)境提升員工反保險(xiǎn)欺詐職業(yè)素養(yǎng)、識(shí)別能力及專業(yè)技能，加強(qiáng)公司反保險(xiǎn)欺詐內(nèi)部管控能力。
為貫徹落實(shí)省公司關(guān)于開(kāi)展反保險(xiǎn)期許宣傳培訓(xùn)月活動(dòng)的要求，進(jìn)一步提高公司全體員工和全民對(duì)反保險(xiǎn)欺詐工作的認(rèn)識(shí)，總經(jīng)理室高度重視此次反保險(xiǎn)欺詐宣傳培訓(xùn)月活動(dòng)，成立了反保險(xiǎn)欺詐宣傳培訓(xùn)月工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定了反保險(xiǎn)欺詐宣傳培訓(xùn)方案。工作領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)周密計(jì)劃，精心部署，力求通過(guò)一系列行之有效的舉措，確保此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得較好的成效。具體措施如下：
一、懸掛宣傳橫幅
按照總、省公司的要求，十分重視反保險(xiǎn)欺詐工作，長(zhǎng)期在大門懸掛防范保險(xiǎn)欺詐犯罪、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的宣傳橫幅，積極響應(yīng)總、省公司的號(hào)召，堅(jiān)決做好此次反保險(xiǎn)欺詐宣傳培訓(xùn)月活動(dòng)。
二、設(shè)置反洗錢宣傳專欄
在信息欄里面開(kāi)辟反保險(xiǎn)欺詐，張貼《反保險(xiǎn)欺詐知識(shí)問(wèn)答》。在柜臺(tái)設(shè)立反保險(xiǎn)欺詐咨詢處，并放置反保險(xiǎn)欺詐宣傳畫及手冊(cè)，以便客戶宣傳反保險(xiǎn)欺詐知識(shí)并解答客戶的相關(guān)問(wèn)題。
通過(guò)設(shè)置反保險(xiǎn)欺詐專欄，不僅在反保險(xiǎn)欺詐宣傳培訓(xùn)月中起到了對(duì)公司員工知識(shí)培訓(xùn)的作用，更重要的是以一種長(zhǎng)期的形式對(duì)客戶進(jìn)行反保險(xiǎn)欺詐的教育宣傳。
三、對(duì)公司全體員工進(jìn)行反保險(xiǎn)欺詐知識(shí)培訓(xùn)
根據(jù)〔20xx〕194號(hào)文件要求，分三批對(duì)全休員工進(jìn)行了反保險(xiǎn)欺詐知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)就反保險(xiǎn)欺詐的概念、危害、欺詐形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況就有關(guān)反保險(xiǎn)欺詐內(nèi)容做了交流。員工事后反映，他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反欺詐有關(guān)，表示受益良多，堅(jiān)決支持反欺詐宣傳活動(dòng)。
總之，通過(guò)以上一系列反保險(xiǎn)欺詐宣傳月活動(dòng)的宣傳，一定程度上使反保險(xiǎn)欺詐工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了保險(xiǎn)欺詐是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的.犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊保險(xiǎn)欺詐犯罪已成為共識(shí)。
反保險(xiǎn)欺詐工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中將嚴(yán)格按照總、省公司的要求，切實(shí)做好反保險(xiǎn)欺詐工作，在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開(kāi)展反保險(xiǎn)欺詐宣傳，打擊一切保險(xiǎn)欺詐犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 11
四月份工作已經(jīng)過(guò)去了，我對(duì)自己各方面還是抱有很多信心的，我始終都相信這份工作對(duì)我個(gè)人的意義還是比較大的，保險(xiǎn)這份工作想對(duì)而言還是比較累的，平時(shí)需要到處跑，在過(guò)去的一個(gè)月里，我也是做好了相關(guān)的調(diào)整，這對(duì)我而言也是有著非常大的提高，總結(jié)一下四月份工作我確實(shí)需要對(duì)自己有比較全面的認(rèn)識(shí)。
在工作當(dāng)中，我積極的做好自己的本職，我也始終都相信，這是我的一個(gè)機(jī)會(huì)的，所以我是非常的珍惜，喜愛(ài)你在回想起來(lái)的時(shí)候確實(shí)讓我感覺(jué)有很大的提高，雖然四月份的工作已經(jīng)結(jié)束了，但是我還是比較相信自己各方面能力的，這也是對(duì)我各方面能力的提高，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，我覺(jué)得自己還是比較充實(shí)的，回想起來(lái)的時(shí)候，我真切的體會(huì)到了這一點(diǎn)，這給我的感覺(jué)確實(shí)是非常好的，所以很相信自己接下來(lái)的方向是沒(méi)有問(wèn)題的，這也是我以后需要去做好的，工作方面的，我還是應(yīng)該要做出一番成績(jī)來(lái)，這確實(shí)是在很多事情上面我一直都做的還是比較認(rèn)真的，回想自己各方面能力的。時(shí)候，我認(rèn)為自己是有進(jìn)步的。
現(xiàn)在接觸到這些的時(shí)候，我始終都是相信自己分內(nèi)的'工作，這一點(diǎn)是毋庸置疑的，四月份我在業(yè)務(wù)能力方面的得到了全新的提高，這也是我以后需要去完善好的，我深刻的意識(shí)到了自己各方面確實(shí)是做的比較細(xì)心的，我把自己各方面都是想的比較客觀的，我對(duì)于自己日常的工作還是比較有信心的，接觸這份工作以來(lái)我就認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，這也是我應(yīng)該要有的態(tài)度，雖然時(shí)間比較短暫但是我一直都是在認(rèn)真的做好自己各方面的職責(zé)，業(yè)績(jī)方面拿到了我們團(tuán)隊(duì)的亞軍，所以我是比較知足的，這也是我對(duì)這份工作的態(tài)度，總的來(lái)說(shuō)確實(shí)還是比較充實(shí)的，所以我一直都是在認(rèn)真的做好自己各方面的工作。
當(dāng)然我認(rèn)識(shí)到自身存在的一些不足的，我向周圍的同事虛心的學(xué)習(xí)，我一直都認(rèn)為自己是可以接觸到更多的東西的，這也是我應(yīng)該要去做好的接觸到這些之后，我就更加覺(jué)得有很多東西是應(yīng)該要保持足夠好的態(tài)度，對(duì)自己做出的成績(jī)還是應(yīng)該要有足夠好的判斷，在各方面來(lái)講，我對(duì)自己各方面還是比較看好的，所以以后一定會(huì)更加努力，做出更好的業(yè)績(jī)來(lái)。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 12
一、工作內(nèi)容概述
1、業(yè)務(wù)拓展：本月內(nèi)，我主要負(fù)責(zé)了新客戶的開(kāi)發(fā)工作，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和潛在客戶的篩選，成功簽約了五家新的合作企業(yè)，為公司帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、客戶服務(wù)：對(duì)于已有客戶，我積極跟進(jìn)他們的需求變化，定期回訪，解決他們?cè)诒ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)上遇到的問(wèn)題，提升了客戶滿意度。
3、產(chǎn)品推廣：參與組織了兩次線上產(chǎn)品推介會(huì)，詳細(xì)介紹了公司的新險(xiǎn)種和優(yōu)惠政策，有效提升了產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知度。
4、內(nèi)部培訓(xùn)：組織并參與了部門內(nèi)部的保險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)，提升了團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)能力。
二、重點(diǎn)成果
1、業(yè)績(jī)提升：通過(guò)新客戶的開(kāi)發(fā)和老客戶的維護(hù)，本月業(yè)績(jī)較上個(gè)月提升了15%，超額完成了月初設(shè)定的目標(biāo)。
2、客戶滿意度提高：經(jīng)過(guò)一系列的服務(wù)優(yōu)化措施，客戶滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，本月滿意度達(dá)到了95%，較上月有明顯提升。
4、團(tuán)隊(duì)協(xié)作增強(qiáng)：通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)成員之間的協(xié)作更加默契，工作效率得到了顯著提高。
三、遇到的問(wèn)題與解決方案
1、問(wèn)題：在客戶開(kāi)發(fā)中，遇到了部分企業(yè)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知度不高，導(dǎo)致合作意愿不強(qiáng)。
解決方案：加大產(chǎn)品宣傳和推廣力度，通過(guò)更多的案例分享和數(shù)據(jù)分析，提升客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和理解。
2、問(wèn)題：客戶服務(wù)過(guò)程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)響應(yīng)不夠迅速的情況，影響了客戶體驗(yàn)。
解決方案：優(yōu)化客戶服務(wù)流程，建立更加高效的溝通機(jī)制，確�？蛻粜枨蟮玫郊皶r(shí)響應(yīng)和處理。
四、自我評(píng)估
本月，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極面對(duì)工作中的挑戰(zhàn)，取得了一定的成績(jī)。但在客戶服務(wù)和產(chǎn)品推廣方面，仍有進(jìn)一步提升的.空間。我將繼續(xù)努力，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)能力，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。
五、未來(lái)計(jì)劃
1、市場(chǎng)拓展：繼續(xù)深化市場(chǎng)調(diào)研，尋找更多的潛在客戶，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額。
2、服務(wù)優(yōu)化：進(jìn)一步完善客戶服務(wù)體系，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
3、產(chǎn)品創(chuàng)新：結(jié)合市場(chǎng)需求，研發(fā)更多符合客戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在未來(lái)的工作中，我將以更加飽滿的熱情，更加務(wù)實(shí)的態(tài)度，不斷提升自己的工作水平，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的智慧和力量。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 13
一、本月工作概述
本月，我們?cè)诒ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)上取得了一定的進(jìn)展，團(tuán)隊(duì)緊密圍繞公司的年度目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃開(kāi)展了一系列工作。我們專注于提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品組合，拓寬銷售渠道，并對(duì)客戶關(guān)系進(jìn)行了深度維護(hù)與拓展。
1、業(yè)績(jī)指標(biāo)：本月共完成新簽保單xxx份，同比增長(zhǎng)xx%，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入xxxx萬(wàn)元，完成了月度銷售目標(biāo)的xx%。其中，車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等主要險(xiǎn)種均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2、客戶服務(wù)：進(jìn)一步完善了客戶服務(wù)流程，通過(guò)電話、在線客服等多種渠道，及時(shí)響應(yīng)并解決客戶咨詢及理賠問(wèn)題，客戶滿意度達(dá)到xx%以上。
3、產(chǎn)品創(chuàng)新與推廣：本月成功推出了兩款新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，并通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行市場(chǎng)推廣，得到了市場(chǎng)的積極反饋。
4、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)：組織了多次內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)，提升了團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和服務(wù)意識(shí)，同時(shí)也加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作，營(yíng)造了良好的工作氛圍。
二、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施
盡管我們?cè)诒驹氯〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但仍存在一些待改進(jìn)的地方。部分新產(chǎn)品的.市場(chǎng)認(rèn)知度尚有待提高，針對(duì)這一情況，我們將加大宣傳力度，制定更具針對(duì)性的營(yíng)銷策略；同時(shí)，理賠效率仍有提升空間，我們將繼續(xù)優(yōu)化理賠流程，提升客戶在理賠過(guò)程中的體驗(yàn)。
三、下月工作計(jì)劃
1、繼續(xù)深化產(chǎn)品創(chuàng)新，根據(jù)市場(chǎng)需求研發(fā)定制化保險(xiǎn)產(chǎn)品。
2、加強(qiáng)銷售渠道管理，尤其是線上平臺(tái)的建設(shè)和優(yōu)化，提升保險(xiǎn)產(chǎn)品的覆蓋范圍和購(gòu)買便利性。
3、提升客戶服務(wù)品質(zhì)，縮短理賠周期，提供更加便捷、高效的保險(xiǎn)服務(wù)。
4、組織專業(yè)技能培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
總結(jié)，我們將持續(xù)秉持以客戶為中心的服務(wù)理念，緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作的穩(wěn)步發(fā)展，確保實(shí)現(xiàn)公司設(shè)定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 14
一、背景概述
本月，我司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在全體員工的共同努力下，取得了顯著的進(jìn)展。通過(guò)精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體系以及創(chuàng)新的營(yíng)銷策略，我們成功吸引了更多客戶，提高了市場(chǎng)占有率。在此，我對(duì)本月保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié)，以便為接下來(lái)的工作提供參考和借鑒。
二、業(yè)績(jī)分析
1、業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)：本月我司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量較上月增長(zhǎng)了xx%，其中新增客戶數(shù)量增長(zhǎng)了xx%，續(xù)�？蛻魯�(shù)量增長(zhǎng)了xx%。這一成績(jī)得益于我們不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高服務(wù)效率，以及加強(qiáng)客戶關(guān)系管理。
2、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，我們加大了對(duì)高價(jià)值客戶的開(kāi)發(fā)力度，提高了高價(jià)值客戶的占比。同時(shí)，我們針對(duì)不同客戶群體推出了差異化產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足了市場(chǎng)需求。
3、風(fēng)險(xiǎn)控制：在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，我們加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了及時(shí)識(shí)別和防范。通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，我們有效降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
三、市場(chǎng)分析與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
1、市場(chǎng)需求：隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)的提高，保險(xiǎn)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是近年來(lái)，隨著金融科技的發(fā)展，線上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸成為市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。
2、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：目前，保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各大保險(xiǎn)公司紛紛加大營(yíng)銷力度，推出創(chuàng)新產(chǎn)品。我們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持了一定的優(yōu)勢(shì)，但仍需不斷加強(qiáng)自身實(shí)力，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
四、存在的'問(wèn)題與改進(jìn)措施
1、存在的問(wèn)題：在客戶服務(wù)方面，我們?nèi)源嬖谝恍┎蛔�，如響�?yīng)速度不夠快、處理問(wèn)題不夠及時(shí)等。這些問(wèn)題影響了客戶體驗(yàn)，也制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2、改進(jìn)措施：針對(duì)上述問(wèn)題，我們將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加強(qiáng)客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高服務(wù)水平和響應(yīng)速度；二是優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)化操作步驟，提高服務(wù)效率；三是加強(qiáng)客戶反饋收集和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效措施加以解決。
五、下月工作計(jì)劃
1、拓展市場(chǎng)：我們將繼續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式，擴(kuò)大客戶群體，提高市場(chǎng)占有率。
2、優(yōu)化產(chǎn)品：針對(duì)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，我們將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能，推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
3、提升服務(wù)：我們將進(jìn)一步加強(qiáng)客戶服務(wù)體系建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
4、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：我們將加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，為公司的發(fā)展提供有力的人才保障。
六、總結(jié)與展望
本月，我司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在全體員工的共同努力下取得了顯著進(jìn)展，但仍存在一些問(wèn)題和不足。在未來(lái)的工作中，我們將繼續(xù)秉承“客戶至上、服務(wù)至上”的理念，不斷提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 15
一、工作概述
1、首先簡(jiǎn)述本月度保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的基本情況，包括但不限于新簽訂保單數(shù)量、保費(fèi)收入總額、客戶增長(zhǎng)率等核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并與上月及去年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。
2、概括本月度的主要工作內(nèi)容和重點(diǎn)活動(dòng)，如新產(chǎn)品推廣、客戶服務(wù)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施等。
二、業(yè)績(jī)達(dá)成情況
詳細(xì)闡述各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)際完成情況，包括各險(xiǎn)種的銷售業(yè)績(jī)、續(xù)保率、理賠處理效率等，并對(duì)未達(dá)成預(yù)期目標(biāo)的'部分進(jìn)行原因分析。
三、工作亮點(diǎn)與創(chuàng)新
列舉并詳細(xì)解讀本月度的工作亮點(diǎn)，例如成功案例分享、新的營(yíng)銷策略或服務(wù)模式的實(shí)踐效果、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的成效等。
四、問(wèn)題與改進(jìn)
針對(duì)本月度工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)進(jìn)行總結(jié)，提出相應(yīng)的解決對(duì)策和下一階段的改進(jìn)計(jì)劃，比如如何提高銷售轉(zhuǎn)化率、優(yōu)化理賠流程、提升客戶滿意度等。
五、下月工作計(jì)劃
制定下一個(gè)月的工作目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)和預(yù)期成果，為下月工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。
六、結(jié)語(yǔ)
對(duì)全體團(tuán)隊(duì)成員的努力付出表示肯定，同時(shí)激勵(lì)大家繼續(xù)以積極的態(tài)度和高效的工作方式迎接新的挑戰(zhàn)。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 16
一、引言
隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，本月我們?cè)趫F(tuán)隊(duì)的努力下，取得了一定的工作成果。本總結(jié)旨在對(duì)本月保險(xiǎn)工作進(jìn)行回顧與反思，以便更好地規(guī)劃下一個(gè)月的工作。
二、工作內(nèi)容概述
1、客戶服務(wù)：本月我們成功完成了xx次客戶咨詢，解決了客戶在保險(xiǎn)購(gòu)買、理賠等方面的問(wèn)題，提高了客戶滿意度。
2、銷售業(yè)績(jī)：我們團(tuán)隊(duì)在本月成功簽約了xx份保單，實(shí)現(xiàn)了銷售目標(biāo)，并開(kāi)拓了新的客戶群體。
3、培訓(xùn)與提升：組織并參與了xx次內(nèi)部培訓(xùn)，提升了團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。
4、市場(chǎng)調(diào)研：進(jìn)行了關(guān)于保險(xiǎn)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的調(diào)研，為下一步的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展提供了依據(jù)。
三、重點(diǎn)成果
1、客戶滿意度提升：通過(guò)優(yōu)化服務(wù)流程和提高服務(wù)質(zhì)量，客戶滿意度得到了顯著提升。
2、銷售業(yè)績(jī)突破：成功簽約了多個(gè)大額保單，實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)的突破。
3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：通過(guò)培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)成員之間的默契度和協(xié)作能力得到了提高。
四、遇到的問(wèn)題與解決方案
1、問(wèn)題：部分客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品了解不足，導(dǎo)致購(gòu)買決策困難。
解決方案：加強(qiáng)客戶教育，通過(guò)線上線下渠道普及保險(xiǎn)知識(shí)，提高客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)。
2、問(wèn)題：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶獲取成本較高。
解決方案：優(yōu)化營(yíng)銷策略，利用社交媒體、網(wǎng)絡(luò)廣告等低成本渠道進(jìn)行客戶獲取。
五、自我評(píng)估/反思
本月工作中，我們團(tuán)隊(duì)在客戶服務(wù)、銷售業(yè)績(jī)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面取得了一定成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題。在客戶服務(wù)方面，我們?nèi)孕柽M(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度；在銷售業(yè)績(jī)方面，我們需要進(jìn)一步拓展客戶群體，提高市場(chǎng)占有率；在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，我們需要加強(qiáng)內(nèi)部溝通和協(xié)作，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。
六、未來(lái)計(jì)劃
1、深化客戶服務(wù)：優(yōu)化服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提升客戶滿意度。
2、拓展銷售市場(chǎng)：加大市場(chǎng)拓展力度，積極尋找新的.客戶群體，提高銷售業(yè)績(jī)。
3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：繼續(xù)組織內(nèi)部培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
4、創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)：根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，研發(fā)更符合客戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
總結(jié)：
本月我們?cè)诒ｋU(xiǎn)工作中取得了一定的成績(jī)，但仍需繼續(xù)努力。通過(guò)不斷反思與改進(jìn)，我們相信能夠在未來(lái)的工作中取得更好的成績(jī)。我們將繼續(xù)秉持客戶至上的原則，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
保險(xiǎn)月度工作總結(jié) 17
一、工作概述
本月，我司在全體員工的共同努力下，按照既定的業(yè)務(wù)策略和目標(biāo)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶體驗(yàn)，同時(shí)積極拓展市場(chǎng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，確保了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。
二、業(yè)務(wù)進(jìn)展
1、業(yè)績(jī)指標(biāo)：本月共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入xxx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)xx%，順利完成本月設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)。新簽保單數(shù)量為xxx份，較上月增長(zhǎng)xx%。
2、市場(chǎng)拓展：積極開(kāi)展線上線下?tīng)I(yíng)銷活動(dòng)，新增合作渠道xx個(gè)，進(jìn)一步拓寬了業(yè)務(wù)覆蓋面，提高了品牌知名度。
3、客戶服務(wù)：本月處理各類理賠案件xxx件，結(jié)案率達(dá)到xx%，客戶滿意度達(dá)到xx%。并對(duì)客戶服務(wù)熱線進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)，提升了響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理：嚴(yán)格執(zhí)行核保政策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制，有效降低了賠付率，本月賠付率為xx%，在可控范圍內(nèi)。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
雖然我們?cè)诒驹氯〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但仍存在一些問(wèn)題，如部分理賠環(huán)節(jié)效率有待提高，部分新業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品知識(shí)掌握不夠熟練等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將通過(guò)組織內(nèi)部培訓(xùn)、完善理賠流程、強(qiáng)化內(nèi)部管理等方式進(jìn)行改進(jìn)。
四、下月工作計(jì)劃
下月，我們將繼續(xù)深化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，提升服務(wù)質(zhì)量，力求實(shí)現(xiàn)更高的業(yè)績(jī)目標(biāo)。同時(shí)，將持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，以穩(wěn)健的步伐推進(jìn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的`健康發(fā)展。
總結(jié)，本月的工作既有成績(jī)也有挑戰(zhàn)，但我們堅(jiān)信，只要我們團(tuán)隊(duì)齊心協(xié)力，堅(jiān)持以客戶為中心，不斷創(chuàng)新求變，一定能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
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