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銀行理財沙龍活動方案
為了確保事情或工作有序有效開展，時常需要預(yù)先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等方面進行安排的書面計劃。那么優(yōu)秀的方案是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的銀行理財沙龍活動方案，希望能夠幫助到大家。
銀行理財沙龍活動方案1
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的.現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財產(chǎn)品，實現(xiàn)個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標客戶
東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題
尊享理財，贏在未來
四、活動時間
20xx年x月xx日下午2:30-5:10
五、活動地點
碧桂園城市展廳或銀行會議室
六、參加人員
1、銀行貴賓客戶代表約xx人。
2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。
3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。
七、活動流程
八、活動組織及人員分工總指揮：
�。ㄒ唬┤藛T整體安排
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：
銀行營銷人員各（3人）：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計
�。ǘ┪锪蠝蕚浼皵[放碧桂園項目
（三）客戶邀約（電話、短信）
（四）現(xiàn)場主持和講課5人。
（五）后期營銷跟進銀行項目營銷人員
銀行理財沙龍活動方案2
一、活動目的
增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。
二、活動目標
1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進業(yè)務(wù)。
2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的`理財方向。
3、經(jīng)過詳細、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮
三、活動時間
12月xx日下午2點
四、活動地點
藍爵國際恒隆廣場
五、活動流程
1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。
2、業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會議室就坐。
3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。
4、客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。
5、2點會議準時開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務(wù)員介紹等）。
6、講師講自己，講理財觀念，講公司。
8、發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀
10、沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓
六、活動分工
禮品準備：周蒙娜，朱贏磊
會場布置：金志凱，吳恩波
會議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉
禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲
水果準備朱建波
客戶問題解答：
七、活動預(yù)算（按30客戶算，業(yè)務(wù)員12人）
八、活動業(yè)績預(yù)估
完成年華業(yè)績30—50萬。
九、活動可行性分析
1、理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。
2、活動經(jīng)費不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。
3、兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。
十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法
1、客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。
2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會議室外。
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