中國汽車零部件市場發(fā)展概況分析

中國汽車零部件市場發(fā)展概況分析

1．市場規(guī)模汽車市場可以分為前市場和后市場。所謂前市場，主要是指汽車制造業(yè)和汽車的整車銷售業(yè)；而后市場，則主要是指汽車的維修保養(yǎng)、配件供應、美容養(yǎng)護和汽車改裝等服務。這兩個市場對汽車零部件的需求量均十分龐大。

(1)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，到2006年底，中國共有4657家汽車零部件制造企業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值達4717億元人民幣，較2005年上升33％。據(jù)業(yè)內人士估計，到2010年全國零部件市場規(guī)模將擴大到14000億元。

(2)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會資料，2006年我國汽車產(chǎn)銷雙雙超過720萬輛，分別達到728萬輛和722萬輛，同比分別增長27％和25％。汽車市場良好的產(chǎn)銷狀況無疑推動了零部件市場的發(fā)展。

(3)2006年中國民用汽車保有量約為3900萬輛，2010年有望達到7700萬輛。2006年全國二手車交易量達190．59萬輛，同比增長31．5％。二手車市場對零部件市場的需求旺盛，其持續(xù)繁榮有力帶動了零部件市場的進一步壯大。

(4)根據(jù)相關統(tǒng)計，成熟汽車市場中，整車的銷售利潤約占整個汽車業(yè)利潤的20％，零部件供應商約占20％，剩下60％的利潤在服務市場中產(chǎn)生。隨著整車銷售市場的不斷擴大，從其中分得一杯羹的零部件產(chǎn)業(yè)獲利也必將隨之增長。

(5)零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的重要性也在逐步提高，我國零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中約占35％的比重，相比于國際60％～70％水準仍然較低，表明其仍有較大的上升空間。

(6)2003年，我國零部件行業(yè)毛利率為19．87％，之后有所回落，2005年降至14．99％，2006年零部件行業(yè)毛利率為14．64％，其行業(yè)收入、利潤增速比整車分別高出7．85、2．62個百分點。

(7)中國本土的零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機械件，塑膠和電子件很大部分需要依賴進口。2006年，我國汽車零部件進口130．9億美元，同比增長30．8％。

(8)進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱，主要進口國家是美國、德國、日本和韓國。

(9)中國內地已經(jīng)成為香港地區(qū)汽車零部件最大的出口市場。2006年香港汽車汽車整車及配件營銷零部件有四分之一都是出口到內地，出口金額達15．6億美元。

2．銷售渠道

(1)目前內地汽配經(jīng)營模式大體有幾種：一種是進入汽配市場扎堆經(jīng)營，一種是傳統(tǒng)的“三位一體、四位一體”的經(jīng)營模式，一種是代理制經(jīng)營。此外，也有加盟連鎖的經(jīng)營方式，還有做營銷體系經(jīng)營的。

(2)汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道。據(jù)了解，汽車維修用零部件60％來自汽車配件城。目前內地有大大小小的汽配城300多家，其中已形成規(guī)模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城等。

(3)近年來，各地汽配市場(城)從傳統(tǒng)的招商方式，轉變?yōu)楦鶕?jù)市場經(jīng)營品種是否配套，有側重地引進名優(yōu)廠商到市場設點經(jīng)營；利用品牌店、專賣店等形式，逐步淘汰原有“雜貨店”式的商戶。例如實施品牌戰(zhàn)略較早的上海東方汽配城，現(xiàn)已成為內地較有影響力的知名汽配市場。目前，已有幾十家國內外著名汽配名牌生產(chǎn)企業(yè)入駐上海東方汽配城的“名牌產(chǎn)品展銷中心”。

(4)由全國汽配市場聯(lián)合會的主要理事單位共同出資組建的中聯(lián)汽配，使內地首次引發(fā)了進口汽配行業(yè)的深刻變革：摒棄傳統(tǒng)的批發(fā)分銷方式，率先在汽配界實行特許經(jīng)銷專賣體制。

(5)目前，內地已呈現(xiàn)出新的汽車配件服務模式，以汽修連鎖、配件大賣場為代表的售后服務市場正在興起，將成為以整車廠為主導的4S店模式的強有力競爭者和補充。

(6)近年來，各大品牌汽車開始有意識地建立銷售和售后服務站，不但展示品種齊全的汽車，還提供整車銷售、配件供應、售后服務和信息咨詢等一體化服務，成為零部件銷售的另一個主要渠道。

3．競爭形勢

(1)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會與國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的資訊，2004年列入統(tǒng)計范疇的汽車零部件企業(yè)共有4171家，實現(xiàn)銷售收入3300億元。銷售額前100家企業(yè)2004年共實現(xiàn)銷售收入1966億元，占零部件行業(yè)收入的59．6％。其中，銷售收入超過100億元的有5家，依次為：萬向集團公司、湘火炬汽車集團股份有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司、濰坊柴油機廠、東風本田發(fā)動機有限公司。從企業(yè)性質分析，100家企業(yè)中內資企業(yè)占60家，中外合資企業(yè)(包括港、澳、臺地區(qū)投資企業(yè))占40家，內資60家企業(yè)中私營與集體企業(yè)有13家。從企業(yè)所屬地域來看，100家企業(yè)中東部企業(yè)占78家，企業(yè)按數(shù)量排序依次集中在長三角、環(huán)渤海、東北、珠三角、湖北、重慶等區(qū)域，由此也反映出當前內地汽車零部件企業(yè)的總體布局。

(2)內地汽車零部件企業(yè)大多數(shù)依賴整車生產(chǎn)廠，處于被動、服務的地位，自主研2汽車市場分析發(fā)能力弱，雖然在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當?shù)拈_發(fā)能力，但在關鍵零部件

方面的開發(fā)能力基本空白，主要依賴進口。

(3)目前，內地汽車零部件經(jīng)銷商已開始積極與國際合作，通過優(yōu)勢互補提高自身在國內及國際市場上的競爭力。例如大豐集團，利用其全國龐大的經(jīng)營網(wǎng)絡相繼與德爾福、薩克斯、法雷奧、伊頓、輝門等國際著名的汽車零部件廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。大豐集團在全國已有13家加盟連鎖店和23家直營快修連鎖店。內地經(jīng)營比較成功的汽車零部件經(jīng)銷商還有中聯(lián)汽配、上海亞旺機械實業(yè)有限公司、大唐汽配公司等。

(4)隨著內地市場的逐步開放，外資已經(jīng)開始對中國汽車后市場展開激烈的爭奪，國際上著名的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛進駐內地市場。目前在中國投資的零部件企業(yè)已接近500家，世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數(shù)已通過合資或獨資的形式進入中國市場，例如米其林公司、博世公司、美國普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國博格華納公司也于2004年12月在上海正式運營。此外，世界最大的汽車零部件供應商之一，德爾福汽車系統(tǒng)已在中國建立了10多家獨資和合資汽車零部件企業(yè)，為一汽、上汽等中國主要汽車制造商供貨。全球“最大的、獨立的”汽車零部件制造商——德國采埃孚集團，目前在中國的獨資和合資企業(yè)已擴大到15家，其中獨資公司9家，合資企業(yè)6家，該集團表示將進一步拓展其在華業(yè)務

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