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電子信息業(yè)由“虛”到“實”
電子信息業(yè)由“虛”到“實”(附股)www.stockstar.com 2011-8-30 8:35:49 張德良 投資快報
王亞偉領(lǐng)銜華夏系傾巢出動 近6億元“滿倉”1股 速查！
贏黃金白銀 來炒股登峰
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投資增速是判斷一個行業(yè)景氣度變化的先行指標(biāo)，近期有一個信息是值得我們關(guān)注的。即工信部所公布的數(shù)據(jù)，今年前七個月的電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上項目完成固定資產(chǎn)投資4807億元，同比增長67.2%,高于工業(yè)投資40.8個百分點，增速為去年同期兩倍多，這從一個側(cè)面反映電子信息產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)新的增長拐點。我們都知道，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史上，每一次金融危機(jī)之后都會催生新一輪技術(shù)革新，從當(dāng)今技術(shù)發(fā)展潮流看，電子信息及其應(yīng)用仍是最可能實現(xiàn)突破的領(lǐng)域之一，綜合稱為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2010年以前，市場關(guān)注的是“概念”,如移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、GIS、云計算等，現(xiàn)在已轉(zhuǎn)向?qū)嶋H投資以及所帶來的業(yè)績增長，從“虛”到“實”,對應(yīng)的投資思路的轉(zhuǎn)變可能由交易性投機(jī)逐步轉(zhuǎn)向中長期趨勢投資。
一、三個子行業(yè)搶得先機(jī)
先看地理信息產(chǎn)業(yè)（GIS）。這是一個新興行業(yè)，2006年以來快速增長，去年總產(chǎn)值已突破1000億元。對于中國的地理信息產(chǎn)業(yè)來說，正在面臨新的增長拐點。其中最重要的消息是，國家測繪地理信息局近期宣布，西部測圖工程與1∶5萬基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫更新工程已竣工，這兩大工程的建設(shè)，標(biāo)志著數(shù)字中國地理空間框架初步建成，地理信息產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入黃金發(fā)展期。測繪局也預(yù)計，未來10年，GIS產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將保持年均25%以上的增長，到2020年形成萬億元的年產(chǎn)值，是2010年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1000億的10倍。代表公司包括北斗星通、超圖軟件、四維圖新等。
次看物聯(lián)網(wǎng)。實際上，地理信息產(chǎn)業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)緊密，近期工信部也首次清晰明確物聯(lián)網(wǎng)的概念，它是互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)延伸與應(yīng)用拓展，其本身并非原始創(chuàng)新，是一種“集成和綜合應(yīng)用”.地理理信息產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用很大程度上為物聯(lián)網(wǎng)的一種應(yīng)用。像國土資源管理、城市管理、交通管理等政府公共管理領(lǐng)域，也會改變我們每一個人的出行和生活方式。有消息說，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃也將于近期出臺。其中，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點領(lǐng)域包括智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事。相關(guān)的示范工程是其中的重要環(huán)節(jié)。在現(xiàn)實生活中，智能交通的發(fā)展可能會最快。環(huán)境與安全檢測、醫(yī)療健康等也值得期待，在眾多關(guān)聯(lián)公司中，更值得關(guān)注的是像�？低�、航天信息等這類綜合服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)。
再看信息安全與電子政務(wù)。兩者緊密相關(guān)，信息安全投資占IT總投資的比重，歐美國家普遍處于8%-12%,但目前我國僅為1%.目前信息安全市場已從政府、金融、電信、國防向能源、教育、交通、醫(yī)療衛(wèi)生以及中小企業(yè)快速拓展，代表公司是衛(wèi)士通、啟明星辰等。電子政務(wù)也從硬件建設(shè)（網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、硬件配備與數(shù)據(jù)中心等）轉(zhuǎn)向軟件建設(shè)（電子政務(wù)系統(tǒng)），代表公司是太極股份、榕基軟件。
二、重點個股分析： 1、北斗星通 002151:基于國家安全，北斗系統(tǒng)將取代GPS.目前公司正在專業(yè)市場轉(zhuǎn)向大眾市場，這種轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�重要成長拐點，并且通過對外投資和收購兼并這類快速發(fā)展的方式。新業(yè)務(wù)包括光電導(dǎo)航、汽車導(dǎo)航、氣象服務(wù)、慣性導(dǎo)航等。此外，基于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的多系統(tǒng)多頻高性能SoC芯片的規(guī)模應(yīng)用，也將帶來成本及應(yīng)用上的新優(yōu)勢。股價趨勢上，該股處于領(lǐng)漲地位，已站在2007年高位之上震蕩整理達(dá)一年左右，正在尋找新的動力。
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