一季度業(yè)績盤點基金分散風(fēng)險優(yōu)勢明顯

一季度，股市大幅下跌下，被市場尤其是廣大中小投資者寄予厚望的基金也難以獨善其身。日前,有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度股票型開放式基金凈值平均下跌22.58%，混合型開放式基金凈值平均下跌20.81%，二類基金加權(quán)平均下跌21.98%。

弱市中基金優(yōu)勢依然明顯

盡管20%的凈值縮水幅度已經(jīng)觸動部分基金投資者的“神經(jīng)”，挑戰(zhàn)其“容忍限度”，但投資者也需要同時看到，基金凈值縮水幅度低于同期上證指數(shù)跌幅12%，基金組合投資、專業(yè)管理下的風(fēng)險分散能力得到體現(xiàn)。

從2003年到2007年五年間，偏股票型開放式基金年均相對上證指數(shù)超額收益在8%左右，偏股票型開放式基金風(fēng)險調(diào)整后超額收益年均達到13%，風(fēng)險與收益的有效協(xié)調(diào)是偏股票型基金相對市場的重要優(yōu)勢，同樣也是基金核心投資價值所在。

中小盤品種表現(xiàn)相對較好

在一季度市場的深幅調(diào)整過程中，大盤股調(diào)整幅度高于中小盤股。在此背景下，選股風(fēng)格側(cè)重中小盤股的基金表現(xiàn)相對較好，如金鷹成份股精選基金、泰達荷銀合豐成長基金等。另外，在市場寬幅震蕩的環(huán)境下，對于市場節(jié)奏的把握以及結(jié)構(gòu)性風(fēng)險的識別成為影響基金間收益差距的重要因素，在此方面具有比較優(yōu)勢的基金產(chǎn)品表現(xiàn)相對較好，如東吳雙動力、華夏精選、博時配置等基金。

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