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合理配置債券基金
據(jù)統(tǒng)計(jì)，奧運(yùn)后，多只債基加入到發(fā)行隊(duì)列中來(lái)。除了正在募集的信誠(chéng)三得益基金等3只債券型基金外，還有多只債基將迎來(lái)集中發(fā)售。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)共有64只新基金發(fā)行成立，其中，債券型基金共19只，發(fā)行額高達(dá)673.52億元，為歷史最高紀(jì)錄，幾乎是2007全年債券型基金發(fā)行總額的5倍多。截至8月末，還有包括信誠(chéng)三得益基金在內(nèi)的3只債基正值發(fā)行期。
債基在市場(chǎng)中的良好抗跌表現(xiàn)，也為投資者吃了一顆定心丸。據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月26日，在已披露半年報(bào)的25家基金公司中，股票型基金上半年虧損高達(dá)3416億元，而同期債券型基金虧損額為3.34億元。
信誠(chéng)基金副首席投資官、固定收益總監(jiān)兼信誠(chéng)三得益基金擬任基金經(jīng)理毛衛(wèi)文表示，不論是什么樣的投資者，基金籃子都不可缺少債券型基金。同時(shí)，債基的細(xì)分化發(fā)展趨勢(shì)，也為其滿足不同類型的投資者理財(cái)需求提供了契機(jī)。
隨著債券基金的發(fā)展，其產(chǎn)品的細(xì)分可以說(shuō)是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。從國(guó)外債基的發(fā)展來(lái)看，進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分以后，就會(huì)出現(xiàn)從產(chǎn)品特征上進(jìn)行細(xì)分的債券基金，例如專注投資高收益?zhèn)幕稹⑼顿Y垃圾債券的基金等。另一種就是從投資期限上進(jìn)行細(xì)分，例如有投資短期債券的基金以及投資中長(zhǎng)期債券的基金。
面對(duì)日漸壯大的債基陣營(yíng)，毛衛(wèi)文表示，投資者挑選債基的過(guò)程中，應(yīng)該建立一個(gè)評(píng)價(jià)的體系和方法，然后從三個(gè)層面進(jìn)行挑選。首先，要看一個(gè)公司的投研和實(shí)力，尤其是基金經(jīng)理個(gè)人的能力，還有整個(gè)公司的治理。然后再具體到單只基金上，選出那些無(wú)論是處于牛市還是在市場(chǎng)大幅調(diào)整時(shí)，表現(xiàn)穩(wěn)定、業(yè)績(jī)持續(xù)性較好的基金。我們一般會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整以后的收益率、業(yè)績(jī)的持續(xù)性波動(dòng)以及業(yè)績(jī)排名做一個(gè)綜合的評(píng)分。第三個(gè)層面就是要看基金具體的組合，其投資策略是否能得到你的認(rèn)可。
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