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工業(yè)廢水處理發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)排名
中國環(huán)保企業(yè)排名及中國工業(yè)廢水治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
? 當(dāng)前水處理技術(shù)的五大難點(diǎn)和解決之道
國家環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理與評估工程技術(shù)中心王凱軍在今年4月召開的“2015（第九屆）環(huán)境技術(shù)產(chǎn)業(yè)論壇”上表示，水十條的發(fā)布，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來了無限的機(jī)會。“最近各界都在討論環(huán)保產(chǎn)業(yè)能否成為支柱產(chǎn)業(yè)，我個(gè)人的結(jié)論是認(rèn)為初見端倪�！蓖瑫r(shí)他指出環(huán)保產(chǎn)業(yè)成長為支柱產(chǎn)業(yè)需要技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，針對水處理領(lǐng)域，他提出了五大技術(shù)難點(diǎn)和兩個(gè)商業(yè)模式創(chuàng)新。
一、水處理技術(shù)領(lǐng)域五大難點(diǎn)
難點(diǎn)一：工業(yè)廢水在技術(shù)上能否實(shí)現(xiàn)真正的零排放。近期多起水污染事件（如內(nèi)蒙古騰格里事件等）引起關(guān)注，都涉及到工業(yè)廢水零排放問題。王凱軍提出“現(xiàn)在工業(yè)廢水層面，一些行業(yè)到了攻堅(jiān)克難的階段，要以硬手段對待硬挑戰(zhàn)，我們下一步在工業(yè)廢水肯定要做到零排放�！�
怎么實(shí)現(xiàn)零排放？王凱軍列舉了兩個(gè)案例。北方藥業(yè)當(dāng)初也被曝光過，在內(nèi)蒙采用了MVR加上霧干化和焚燒的技術(shù)，效果很好。江蘇的王子紙業(yè)前幾年也被要求關(guān)閉，而通過治理之后，采用電驅(qū)離子膜的技術(shù)，達(dá)到了非常好的濃縮效果，之后采用蒸發(fā)和結(jié)晶達(dá)到近零排放。
難點(diǎn)二：工業(yè)園區(qū)廢水達(dá)標(biāo)排放的技術(shù)難題。王凱軍認(rèn)為，園區(qū)下一步不光是面臨量大和難度的問題，同時(shí)還有排放標(biāo)準(zhǔn)可能調(diào)整的問題，而園區(qū)的達(dá)標(biāo)實(shí)際上是難降解污水的處理問題，這種情況下臭氧為主體的技術(shù)也是非常現(xiàn)實(shí)的選擇。
難點(diǎn)三：排放標(biāo)準(zhǔn)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)巨大鴻溝跨越之難。效果時(shí)代是環(huán)境質(zhì)量要求的時(shí)代，城市污水現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到90%以上的處理率，但河道仍然黑臭，王凱軍認(rèn)為主要原因是在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)上存在鴻溝。怎么來解決？，王凱軍介紹了用污水處理概念廠向質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)的方法。“今年是活性污泥的100年，各個(gè)國家現(xiàn)在在活性污泥100年的時(shí)候都在考慮下一步的處理技術(shù)。我們六個(gè)專家一起在變革的前夜提出建設(shè)中國污水處理概念廠，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展�！�
難點(diǎn)四：面源污染畜禽養(yǎng)殖廢水治理之難。城市的小廣告是城市的牛皮癬，“個(gè)人認(rèn)為，畜禽養(yǎng)殖的問題是面源污染治理的牛皮癬問題，也非常難”。
難點(diǎn)五：切膚之痛的村鎮(zhèn)污水處理之難。農(nóng)村環(huán)境的治理涉及到實(shí)現(xiàn)兩個(gè)一百年目標(biāo)的
關(guān)鍵，同時(shí)能夠體現(xiàn)環(huán)境公益問題。目前農(nóng)村污水處理沒有很好的設(shè)計(jì)，建不起，維護(hù)不起，這些難題到底怎么破解，現(xiàn)在仍沒有系統(tǒng)的解決辦法。
二、水處理技術(shù)發(fā)展趨勢與商業(yè)模式
“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代是模式為王的時(shí)代。王凱軍認(rèn)為在水十條、氣十條和土十條以后，我們有很多未知的藍(lán)海需要大家來開拓�！斑@是模式為王的時(shí)代，只要我們想清楚了商業(yè)模式，思維達(dá)到了，會有各種各樣的機(jī)會。”論壇現(xiàn)場，他講了一個(gè)有意思的案例：“我想給大家看到一點(diǎn)希望，一個(gè)小的公司在南水北調(diào)的區(qū)域里面做了一點(diǎn)事情。它利用公司+農(nóng)戶的經(jīng)營模式、合作社的經(jīng)營模式、國家的小額貸款機(jī)制和惠農(nóng)政策，建立生產(chǎn)生物飼料、生產(chǎn)有機(jī)肥，種有機(jī)茶和有機(jī)蔬菜的體系形了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈。只有一個(gè)種豬廠的本部以小博大，是四個(gè)體系的銷售收入達(dá)到1.1億。這樣的商業(yè)模式既解決了污染的問題，同時(shí)又取得了行業(yè)非常好的發(fā)展。”
跨界經(jīng)營，形成引領(lǐng)的行業(yè)。目前的污水處理廠從生態(tài)上來講，是一個(gè)負(fù)資產(chǎn)，我們怎么把負(fù)資產(chǎn)變成正資產(chǎn)？王凱軍提出從其他產(chǎn)業(yè)借鑒經(jīng)驗(yàn)，“萬達(dá)集團(tuán)近幾年發(fā)展得非常迅猛，它的思考就是追求模式創(chuàng)新，提出了城市綜合體，包含商業(yè)、酒店、寫字樓、住宅，集中百貨、超市、家電、美食、影院多項(xiàng)功能，在各個(gè)城市發(fā)展都非常迅速，這是模式的創(chuàng)新�！睆拇说玫絾l(fā)，王凱軍提出建設(shè)“城市生態(tài)綜合體”，以水為載體，考慮公園、濕地、景觀設(shè)施、農(nóng)業(yè)等相結(jié)合，形成一個(gè)綜合的行業(yè)�！斑@需要我們跨界經(jīng)營，形成行業(yè)的引領(lǐng)，水處理不再是配套產(chǎn)業(yè)，而是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)。”
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，成長為支柱產(chǎn)業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的新夢想，王凱軍在發(fā)言最后表示：環(huán)保產(chǎn)業(yè)成長為支柱型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初見端倪，在局部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和環(huán)境敏感地區(qū)必將成為影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；環(huán)境產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成，需要技術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界和政府保持開放的心態(tài)、創(chuàng)新的思維和產(chǎn)業(yè)能力的提升；水處理在技術(shù)、政策、體制、模式上進(jìn)入到攻堅(jiān)克難的階段，挑戰(zhàn)和機(jī)會并存，是需要我們業(yè)界深入思考的時(shí)期�！�
1.1 環(huán)保企業(yè)評選
2010“綠色中國”評選類別包括水務(wù)投資公司、水務(wù)工程公司、水務(wù)設(shè)備公司、固廢投資公司、固廢工程公司、固廢設(shè)備公司、大氣污染治理企業(yè)、環(huán)境監(jiān)測企業(yè)、噪聲控制企業(yè)、咨詢服務(wù)企業(yè)、生態(tài)修復(fù)企業(yè)等，獎項(xiàng)包括最具社會責(zé)任、最活躍、最具成長力等類別。最具社會責(zé)任指標(biāo)以年度社會責(zé)任事件作為參考，包括股東回報(bào)、員工關(guān)懷、遵紀(jì)守法、企業(yè)
自律、環(huán)保公益、慈善捐贈、社區(qū)活動等。最活躍指標(biāo)體現(xiàn)企業(yè)年度簽約數(shù)量，簽約額，參股、控股、獨(dú)資企業(yè)情況等。最具成長力體現(xiàn)企業(yè)股東方實(shí)力、技術(shù)和資金實(shí)力、資源整合能力等。隨著中國環(huán)保市場逐漸壯大，越來越多的外資身影出現(xiàn)在中國環(huán)保的舞臺，他們形成了一道獨(dú)特的風(fēng)景線。鑒于此，主辦方特別增設(shè)了外資環(huán)保企業(yè)在華公眾形象榜，該獎項(xiàng)主要從公司治理、盈利能力、員工關(guān)系、商務(wù)關(guān)系、投資者關(guān)系、消費(fèi)者關(guān)系、品牌傳播、危機(jī)管理、企業(yè)社會責(zé)任九項(xiàng)指標(biāo)衡量。評選分?jǐn)?shù)計(jì)算方法是問卷調(diào)查占10%，網(wǎng)民投票和評議占10%，專家、媒體打分和評議占80%。
本次評選在環(huán)保行業(yè)產(chǎn)生了很大的影響，得到了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。主辦方策劃負(fù)責(zé)人對記者透露，這次活動很多環(huán)節(jié)創(chuàng)新設(shè)置，在國內(nèi)為首次。1、權(quán)威環(huán)保產(chǎn)業(yè)媒體聯(lián)合發(fā)布公益評選，為首次；2、環(huán)保行業(yè)細(xì)分市場進(jìn)行分類匯總和排序，為首次；3、增設(shè)外資環(huán)保企業(yè)在華公眾形象榜，為首次。本次評選參選企業(yè)眾多，是對環(huán)保行業(yè)的一次集中和精細(xì)的梳理，為企業(yè)合作和業(yè)務(wù)開拓樹立了參考，甚至標(biāo)桿。
1.2 環(huán)保企業(yè)評選（水務(wù)工程類）結(jié)果
（一）、水務(wù)工程最具社會責(zé)任企業(yè) 1、北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司 2、金州恒基環(huán)保工程技術(shù)有限公司
（備注：最具社會責(zé)任企業(yè)考量年度社會責(zé)任事件作為參考，包括股東回報(bào)、員工關(guān)懷、遵紀(jì)守法、企業(yè)自律、環(huán)保公益、慈善捐贈、社區(qū)活動等。） （二）、水務(wù)工程最活躍企業(yè) 1、北京萬邦達(dá)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 2、揚(yáng)州澄露環(huán)境工程有限公司 3、北京桑德環(huán)保集團(tuán)有限公司 4、北京碧水源科技股份有限公司 5、威立雅水務(wù)工程（北京）有限公司 6、GE水處理及工藝過程處理公司 7、深圳市金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司 8、北京美華博大環(huán)境工程有限公司 9、北京建工金源環(huán)保發(fā)展有限公司
10、武漢都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 11、江蘇天雨環(huán)保集團(tuán)有限公司
12、安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 13、江蘇鵬鷂環(huán)保集團(tuán)有限公司
14、首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司 15、浦華控股有限公司
16、中科成環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 17、德和威（北京）環(huán)境工程有限公司 18、標(biāo)準(zhǔn)水務(wù)有限公司
19、福建新大陸環(huán)�？萍加邢薰� 20、浙江歐美環(huán)境工程有限公司 21、同方股份有限公司
22、浙江德安新技術(shù)發(fā)展有限公司 23、廣東新大禹環(huán)境工程有限公司
（備注：最活躍企業(yè)考量年度簽約數(shù)量，簽約額，參股、控股、獨(dú)資企業(yè)情況等。） （三）、水務(wù)工程最具創(chuàng)新企業(yè) 1、得利滿水處理系統(tǒng)（北京）有限公司 2、西門子（天津）水技術(shù)工程有限公司 3、金科水務(wù)工程有限公司 4、帕克環(huán)保技術(shù)（上海）有限公司 5、普拉克環(huán)保系統(tǒng)（北京）有限公司 6、北京清大國華環(huán)保科技有限公司 7、中持（北京）環(huán)保發(fā)展有限公司 8、阿科凌中國有限公司 9、青島思普潤水處理有限公司 10、北京佳瑞環(huán)境保護(hù)有限公司 11、威士邦膜（廈門）科技有限公司 12、蒂凡思（北京）工程咨詢有限公司 13、拜耳技術(shù)工程（上海）有限公司 14、上海凡清環(huán)境工程有限公司
15、嘉信力合（中國）環(huán)境技術(shù)有限公司 16、上海巴安水處理工程有限公司
（備注：最具創(chuàng)新企業(yè)考量企業(yè)商務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新能力等。） （四）、水務(wù)工程最具成長力企業(yè) 1、河北德龍環(huán)境工程有限公司 2、浙江千秋環(huán)保水處理有限公司 3、廣州中環(huán)萬代環(huán)境工程有限公司 4、北京華利嘉環(huán)境工程技術(shù)有限公司 5、帕克德環(huán)保技術(shù)有限公司 6、日立環(huán)保技術(shù)（宜興）有限公司 7、中國京冶工程技術(shù)有限公司
8、大禹時(shí)代環(huán)�？萍及l(fā)展（北京）有限公司 9、太平洋水處理工程有限公司 10、北京沃特林克環(huán)境工程有限公司 11、東美陵中聯(lián)環(huán)境工程有限公司 12、云南銀發(fā)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 13、山東十方環(huán)保能源股份有限公司 14、北京金州工程有限公司 15、杭州能源環(huán)境工程有限公司 16、北京維奧思環(huán)境工程有限公司 17、南京中創(chuàng)水務(wù)股份有限公司 18、北京德加美華環(huán)保技術(shù)有限公司 19、四川環(huán)能德美集團(tuán)有限公司 20、北京三益生態(tài)環(huán)境工程有限公司 21、萬若環(huán)境工程技術(shù)有限公司 22、嘉園環(huán)保集團(tuán)有限公司 23、北京曉清環(huán)保集團(tuán) 24、半島水處理有限公司 25、南京海瀾環(huán)保工程有限公司
26、北京漢青天朗水處理科技有限公司
27、山東本源環(huán)境科技有限公司
（備注：最具成長力企業(yè)考量股東方實(shí)力、技術(shù)和資金實(shí)力、資源整合能力等）
1.3 污水處理行業(yè)上市企業(yè)介紹
1、力合股份(000532)：公司控股90%的子公司珠海力合環(huán)保有限公司由力合股份有限公司和清華科技園創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資設(shè)立，注冊資金4000萬元。公司借助上市公司的融資實(shí)力和依托清華大學(xué)在環(huán)境工程方面雄厚的技術(shù)力量，專門從事城市污水處理廠的融投資、建設(shè)、運(yùn)營管理、工藝技術(shù)和設(shè)備咨詢以及相關(guān)環(huán)保項(xiàng)目的開發(fā)，同時(shí)也致力于污泥處理、垃圾處理、高濃度工業(yè)廢水處理等項(xiàng)目的投資和運(yùn)營管理。公司目前主要投資經(jīng)營項(xiàng)目包括：以TOT方式經(jīng)營珠海市吉大污水處理廠(一期)，以BOT方式經(jīng)營珠海市吉大污水處理廠二期和珠海市南區(qū)污水處理廠。
2、中原環(huán)保(000544)：公司主營業(yè)務(wù)為城市污水處理和城市集中供熱,兩大主業(yè)符合國家節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)政策,具有很好的發(fā)展前景。此次,新密市首批項(xiàng)目包括城市集中供熱、城區(qū)污水處理和城市供水等項(xiàng)目,初步估算供熱項(xiàng)目總投資42500萬元。
3、藍(lán)星清洗(000598)：所注污水業(yè)務(wù)增長有望加快公司變身西南污水處理龍頭，擁有成都排水公司8個(gè)污水廠(約130萬立方米/日產(chǎn)能)，負(fù)責(zé)成都中心城區(qū)污水處理，資產(chǎn)清晰。重組基本完成，我們認(rèn)為公司將把重心轉(zhuǎn)移至提高污水業(yè)務(wù)的增長上，這對于管網(wǎng)瓶頸的解決和外延擴(kuò)張力度加大具有較大促進(jìn)作用。污水處理量實(shí)現(xiàn)“10%-15%年均增長”概率加大，未來兩年業(yè)績增速有望超出預(yù)期，達(dá)20%左右增長。
4、中山公用(000685)：公司主營業(yè)務(wù)范圍是：環(huán)保水務(wù)為龍頭、商業(yè)地產(chǎn)和股權(quán)投資為兩翼。公司吸收合并公司原控股股東中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司后，目前主要從事是生產(chǎn)供應(yīng)自來水、污水處理和商業(yè)地產(chǎn)等三大主營業(yè)務(wù)。
5、漳州發(fā)展(000753)：公司的水務(wù)業(yè)務(wù)涉及自來水供應(yīng)及污水處理兩部分，享有充分的資源優(yōu)勢，現(xiàn)有漳州市自來水公司、漳州市東區(qū)污水處理廠、金峰水廠等下屬企業(yè)，其中漳州市自來水公司供水設(shè)計(jì)能力為18.5萬噸/日，是漳州城區(qū)唯一的自來水生產(chǎn)企業(yè)。 6、合加資源(000826)：公司主營業(yè)務(wù)涵蓋市政給水、污水處理項(xiàng)目投資與運(yùn)營；城市垃圾、工業(yè)固體廢棄物及危險(xiǎn)廢棄物處理處置及回收利用相關(guān)設(shè)施設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢、工程承建、相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)與銷售、運(yùn)營管理及配套服務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
7、山大華特(000915)：公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)包括山大華特環(huán)保分公司、山大華特環(huán)保工程有
限公司，涉及水處理設(shè)備、消毒產(chǎn)品、電廠煙氣脫硫等業(yè)務(wù)。污水處理能力成倍增長，在政府支持下整合省內(nèi)部分水廠，實(shí)現(xiàn)擁有40萬噸/天處理能力的污水處理設(shè)施，并在擴(kuò)張期內(nèi)實(shí)現(xiàn)管理運(yùn)營100萬噸/天以上處理能力規(guī)模的水廠體系。
8、萬邦達(dá)(300055))：公司專注于煤化工、石油化工、電力等行業(yè)大型工業(yè)水處理業(yè)務(wù)，其所屬細(xì)分行業(yè)為煤化工、石油化工、電力等領(lǐng)域工業(yè)水處理行業(yè)。通常情況下，本細(xì)分行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模和金額巨大，可達(dá)百億元以上，其日常生產(chǎn)經(jīng)營用水量很多，且若水處理系統(tǒng)發(fā)生異常而造成停水等事故將導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)，造成巨額損失，因此對水處理服務(wù)商的系統(tǒng)建造質(zhì)量及系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性有很高要求。
9、碧水源(300070)：公司的MBR技術(shù)是當(dāng)今世界公認(rèn)的最先進(jìn)的污水資源化技術(shù)，可以同時(shí)解決水污染與水資源短缺問題。在水環(huán)境日益惡化和水資源短缺日益嚴(yán)重雙重壓力下，我國政府加大了“節(jié)能減排”和“生態(tài)建設(shè)”力度，為MBR技術(shù)在我國的大規(guī)模普及應(yīng)用提供了千載難逢的機(jī)會。
10、首創(chuàng)股份(600008)：公司主營業(yè)務(wù)為城市制水供水和污水處理，致力于我國水務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場化進(jìn)程�？毓傻木┏撬畡�(wù)在北京污水處理占有率近80％，目前國內(nèi)最大的水務(wù)公司之一。公司以北京為基地，逐步建成輻射全國的水務(wù)系統(tǒng)，并初步完成了對國內(nèi)重點(diǎn)城市的戰(zhàn)略布局。
11、武漢控股(600168)：公司在武漢市污水處理行業(yè)也占有重要地位，所屬的沙湖污水處理廠(一期)是武漢市投運(yùn)行最早的二級污水處理廠。2009年01月公告，公司擬以103,921,560元的價(jià)格收購武漢市城市排水發(fā)展有限公司沙湖污水處理廠二、三期資產(chǎn)。公司收購沙湖二、三期后，能實(shí)現(xiàn)沙湖污水處理廠集中統(tǒng)一管理、擴(kuò)大公司污水處理業(yè)務(wù)的規(guī)模，提高營運(yùn)效益，優(yōu)化資產(chǎn)，有利于主業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
12、ST國中(600187)：公司經(jīng)營范圍為投資、建設(shè)、經(jīng)營城市市政供排水項(xiàng)目及工程、生態(tài)環(huán)境治理工程，相關(guān)供排水技術(shù)和設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2009 年上半年，公司供水項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)供水量：1472 萬 m3，水費(fèi)回收率99.6%，全年供水水質(zhì)合格率100%；污水處理項(xiàng)目今年上半年完成污水處理量：675 萬m3，污水處理廠出水水質(zhì)合格率 100%。
13、南海發(fā)展(600323)：公司取得松崗污水處理項(xiàng)目、羅村街道辦事處污水處理項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司的污水處理業(yè)務(wù)。另外公司丹灶橫江污水處理廠和城區(qū)污水處理廠已經(jīng)奠基，平洲污水處理廠二期擴(kuò)建工程正在進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作。公司圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓進(jìn)取，抓住當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)力推進(jìn)節(jié)能減排、環(huán)保治污的機(jī)遇，立足供水、污水處理、固廢處理三大主業(yè)。
14、洪城水業(yè)(600461)：公司目前的主營業(yè)務(wù)是城市制水及城市污水處理。公司控股51%子公司溫州清波污水處理有限公司注冊資本：800萬元；主營為污水處理工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工，水處理技術(shù)的研發(fā)(憑資質(zhì)經(jīng)營)。
15、大眾公用(600635)：公司主營業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定，日前攜手徐州源泉環(huán)保工程有限公司涉足環(huán)保領(lǐng)域，徐州源泉環(huán)保工程公司是一家立足徐州、服務(wù)淮海地區(qū)的知名環(huán)境企業(yè)，下轄徐州三八河、沛縣等五個(gè)污水處理廠，污水處理遠(yuǎn)期規(guī)模33萬噸/日，目前實(shí)際運(yùn)營能力14萬噸/日。
16、城投控股(600649)：公司的水務(wù)資產(chǎn)主要包括黃浦江原水系統(tǒng)、上海市自來水閔行有限公司和合流污水治理一期工程資產(chǎn)，分別從事原水、自來水生產(chǎn)供應(yīng)和污水輸送等業(yè)務(wù)。 17、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)：公司主營業(yè)務(wù)以污水處理、水務(wù)為主，擁有紀(jì)莊子、東郊等多家污水處理廠和國內(nèi)最好的污水處理研究中心，已形成了從研究設(shè)計(jì)到施工再到運(yùn)營的污水行業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極對外擴(kuò)張，已成功進(jìn)入貴州、湖北、浙江、西安等省市污水處理與水務(wù)市場，盈利能力進(jìn)一步加強(qiáng)。公司是中國污水處理運(yùn)營行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制訂者，其主編的《城市污水處理廠運(yùn)行，維護(hù)及其安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ60-94)，由國家建設(shè)部于1995年7月批準(zhǔn)實(shí)施;《國家城市再生水利用工業(yè)用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，于2006年4月1日正式實(shí)施。 18、重慶水務(wù)(601158)：公司擁有供水能力143.9萬立方米/日、污水處理能力168.3萬立方米/日，在重慶市場占有率為39%、79%。公司作為國內(nèi)唯一一家供排水一體化、廠網(wǎng)一體化、產(chǎn)業(yè)鏈完整的省級壟斷水務(wù)企業(yè)，2008年收入23.7億元，超過所有上市水務(wù)公司。
1.4 污水處理行業(yè)收入排名
2.1工業(yè)廢水治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
造紙、化工、紡織、鐵鋼等行業(yè)是工業(yè)廢水排放的最主要來源。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012 年我國工業(yè)廢水排放量221.6 億t，其中造紙、化工、紡織、鋼鐵合計(jì)排放占比約為48%，成為工業(yè)廢水最主要的排放來源。同時(shí)，這4 個(gè)行業(yè)也是廢水處理能力最為集中的地方。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，2012 年全國廢水排放總量為684.3 億t，其中工業(yè)廢水排放量占比為32.4%，比2002 年下降了14.7 個(gè)百分點(diǎn)。近些年在我國積極實(shí)施淘汰工業(yè)落后產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)節(jié)能減排等政策以及企業(yè)不斷提高生產(chǎn)效率因素的共同作用下，工業(yè)廢水排放在經(jīng)歷2007 年的峰值后開始呈緩慢下降趨勢，但數(shù)量依然十分龐大。工業(yè)廢水實(shí)際排放達(dá)標(biāo)率與重復(fù)利用率較低。
根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，2010 年我國工業(yè)廢水排放達(dá)標(biāo)率就已達(dá)到95.3%。但環(huán)境狀況公報(bào)仍顯示出我國的水污染還比較嚴(yán)重，水環(huán)境形勢依然十分嚴(yán)峻。同時(shí)，根據(jù)業(yè)內(nèi)權(quán)威人士的調(diào)研，實(shí)際上很多工業(yè)廢水處理設(shè)施處于非正常運(yùn)行狀態(tài)，無證排污、偷排和超標(biāo)排放的情況屢見不鮮，在部分地區(qū)還相當(dāng)嚴(yán)重。我們認(rèn)為，由于存在工業(yè)廢水運(yùn)營服務(wù)體制不健全、監(jiān)管不到位、統(tǒng)計(jì)局限性等問題，工業(yè)廢水實(shí)際排放達(dá)標(biāo)率要遠(yuǎn)低于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。另外，統(tǒng)計(jì)顯示，2012 年我國工業(yè)廢水的重復(fù)利用率85.7%，但陶氏同期發(fā)布的《中國渴求水資源》報(bào)告指出，中國工業(yè)水資源的重復(fù)利用率僅為25%。
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國工業(yè)廢水治理市場態(tài)勢與投資前景報(bào)告》指出：我國在10 多年前就已開始治理工業(yè)廢水，并不斷加大投入，大部分工業(yè)企業(yè)也都建設(shè)了廢水處理設(shè)施；同時(shí)，國家實(shí)行排污許可證制度，要求直接或者間接向水體排放廢水的企業(yè)事業(yè)單位，應(yīng)取得排污許可證。但由于違法成本低，加之監(jiān)管不到位、執(zhí)法不嚴(yán)等原因，工業(yè)企業(yè)偷排、造成嚴(yán)重環(huán)境污染的現(xiàn)象仍舊頻頻發(fā)生。廢水污染事件引發(fā)社會輿論持續(xù)關(guān)注，并將進(jìn)一步成為推動政府出臺更嚴(yán)格治理政策措施的催化劑。
從2008 年開始，我國進(jìn)入污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修訂密集期，到2013 年包括造紙、化工、
紡織、鋼鐵、醫(yī)藥、有色等主要排放行業(yè)在內(nèi)的大部分工業(yè)行業(yè)，共計(jì)41 項(xiàng)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)得到修訂更新/首次發(fā)布，其中部分標(biāo)準(zhǔn)還增設(shè)了水污染物特別排放限值。新標(biāo)準(zhǔn)收嚴(yán)了水污染物排放限值，既體現(xiàn)了廢水污染排放控制的新要求，也預(yù)示著工業(yè)廢水治理提標(biāo)改造需求將進(jìn)一步增大。另外，2013 年國務(wù)院發(fā)布《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計(jì)劃》，要求“十二五”期間，工業(yè)用水重復(fù)利用率至少要提高4.3%，這將更進(jìn)一步放大工業(yè)廢水治理改造的需求。
第三方治理漸行漸近，治污模式轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)發(fā)展帶來新契機(jī)。環(huán)境第三方治理是指排污企業(yè)與專業(yè)環(huán)境服務(wù)公司簽訂合同協(xié)議，通過付費(fèi)購買污染減排服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的目的，并與環(huán)保監(jiān)管部門共同對治理效果進(jìn)行監(jiān)督。第三方治理模式將改變長期以來“誰污染，誰治理”的分散、低效治污方式，通過由“專業(yè)的人，做專業(yè)的事”，將提高治污效率，同時(shí)降低污染治理及環(huán)保監(jiān)管的成本，對推動工業(yè)企業(yè)廢水治理的發(fā)展起到積極作用。據(jù)浙江省環(huán)保局的不完全統(tǒng)計(jì)，企業(yè)污染治理設(shè)施專業(yè)化運(yùn)營后的達(dá)標(biāo)排放率可達(dá)70％~80％，有的甚至可達(dá)90％以上，與污染企業(yè)自己運(yùn)營相比，達(dá)標(biāo)率提高30％~50％，運(yùn)營成本節(jié)約10％~20％。
環(huán)境第三方治理有望獲政策支持：據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，“企業(yè)環(huán)境污染第三方治理”等報(bào)告目前已報(bào)國務(wù)院討論以出臺相關(guān)政策措施。另外，據(jù)全國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長駱建華透露，未來還將設(shè)立國家環(huán)保基金，通過提供低利息長周期的貸款來推動工業(yè)廢水第三方治理。我們認(rèn)為第三方治理模式的推廣、治污運(yùn)營方式的轉(zhuǎn)變，必將進(jìn)一步壯大工業(yè)廢水治理市場。 工業(yè)園區(qū)或成為第三方治理突破口：目前由國家商務(wù)部批準(zhǔn)設(shè)立的省級以上開發(fā)區(qū)就達(dá)1,700多個(gè)，市級及以下的工業(yè)集中地的數(shù)量更是在5,000個(gè)以上。工業(yè)園區(qū)已成為我國工業(yè)發(fā)展的主要載體之一，成為繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)，推動工業(yè)現(xiàn)代化的重要平臺。但由于廢水成份復(fù)雜，治理難度大，要求處理技術(shù)復(fù)雜，治理需投入大量成本，加之監(jiān)管失位等原因，原本被視為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推器的工業(yè)園區(qū)，卻逐漸成為了污染聚集區(qū)，廢水直排、偷排現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，給當(dāng)?shù)厮h(huán)境帶來了巨大壓力，更為有效的治理迫在眉睫。另一方面，工業(yè)園區(qū)廢水排放量大、污染物集中、易實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)等特點(diǎn)，使其具備了專業(yè)治污條件。因此，我們認(rèn)為工業(yè)園區(qū)有望成為第三方污染治理的一個(gè)突破口，并為工業(yè)廢水治理市場帶來新的契機(jī)。
2.2工業(yè)污水處理行業(yè)運(yùn)行情況
經(jīng)過前期多年的資金投入和更趨嚴(yán)格的法律監(jiān)管，我國工業(yè)污水處理率已經(jīng)處于高位。2010 年底，我國工業(yè)污水處理率達(dá)到95.32%，未來工業(yè)污水排放將實(shí)現(xiàn)100%處理率，但行業(yè)增長將有所放緩。
2005～2010 年我國工業(yè)廢水排放量及增速
2.3工業(yè)污水處理行業(yè)經(jīng)營情況
從收入和凈利潤增速來看，2011 年前三季度，固廢處理行業(yè)業(yè)績增長最為出色，收入和利潤增速都排在第一位，且收入增速快于成本增速。相比之下，水污染治理的凈利潤增速較差，主要是受其中工業(yè)污水處理企業(yè)增長放緩的影響。一方面，受宏觀環(huán)境及電力行業(yè)虧損、核電安全檢查等外部因素的影響，工業(yè)水處理領(lǐng)域公司前三季度收入確認(rèn)偏慢，增速僅為13%；另一方面，工業(yè)水處理企業(yè)訂單簽訂時(shí)間距今相對較長，在訂單金額確定的情況下，面臨成本上漲的壓力較大，成本的提升吞噬了利潤，導(dǎo)致凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。
2010～2011 年前三季度我國環(huán)保三大子行業(yè)凈利潤及增速
2.4工業(yè)廢水產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模測算
工業(yè)廢水治理有望成為“水十條”核心內(nèi)容，行業(yè)或迎黃金發(fā)展期�！八畻l”目前已報(bào)請國務(wù)院審議。據(jù)此前環(huán)境商會秘書長駱建華向媒體透露，“水十條”計(jì)劃將消滅劣V 類水，且時(shí)間由原定的2020 年提前到2017 年，工業(yè)廢水處理將是其核心內(nèi)容之一，治理投資分為新建項(xiàng)目“三同時(shí)”投資和存量企業(yè)的廢水治理技術(shù)改造投資兩部分。“水十條”政策將強(qiáng)力推動工業(yè)廢水污染治理，新一輪的投資熱潮將啟動，行業(yè)或迎來黃金發(fā)展期。
2014-2018 年工程市場投資需求1,573 億元，其中2014-2015 年投資需求524 億元。全國工業(yè)廢水排放量近幾年呈緩慢下降趨勢，但總體下降幅度較小，考慮到我國工業(yè)化進(jìn)程還在加速過程當(dāng)中，工業(yè)總體規(guī)模還在增加，用水需求也會增加，預(yù)計(jì)未來工業(yè)廢水排放量波動較小。2012 年全國工業(yè)廢水排放量為221.6 億t（約6,071 萬t/日處理規(guī)模），按噸水處理投資1,600 元，2014-2018 年廢水處理設(shè)施改造完成比例10%、20%、40%、60%及80%測算，未來5 年改造投資市場需求為777 億元，其中2014-2015 年為194 億元。
對于新建工業(yè)項(xiàng)目（“三同時(shí)”項(xiàng)目）的廢水處理設(shè)施投資需求，涉及行業(yè)眾多，但在結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排要求的大背景下，預(yù)計(jì)未來大部分工業(yè)行業(yè)將不會新建產(chǎn)能。新增廢水處理設(shè)施投資將主要集中在電力（包括火電與核電）、石化、煤化工、鋼鐵等行業(yè)，初步估計(jì)2014-2018 年這幾個(gè)行業(yè)的廢水治理投資需求分別為436 億元、210 億元、120 億元和30 億元。即保守計(jì)算2014-2018 年工業(yè)行業(yè)新建項(xiàng)目廢水治理投資市場需求約796 億元，年均159 億元。
2014-2018年中國工業(yè)廢水治理工程投資需求預(yù)測
2014-2018 運(yùn)營市場潛在規(guī)模4,932 億元，其中2014-2015 年市場規(guī)模1,697 億元。2004-2012 年，工業(yè)廢水運(yùn)行費(fèi)用從245 億增加至668 億，年均復(fù)合增長率為13.4%，考慮到第三方專業(yè)治理對降低運(yùn)營成本的影響，預(yù)計(jì)2014-2018 年運(yùn)營市場增速為10%，由此測算2014-2018 年工業(yè)廢水運(yùn)營市場潛在規(guī)模為4,932 億元，年均986 億元，其中2014 年和2015 年分別為808 億元和889 億元。目前我國工業(yè)污染治理設(shè)施的社會化運(yùn)營比例僅有5%左右，若2014-2018 年第三方運(yùn)營的比例年增加5 個(gè)百分點(diǎn)，測算期間市場規(guī)模將合計(jì)達(dá)1,033 億元。
2014-2018年中國工業(yè)廢水治理運(yùn)營規(guī)模預(yù)測
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