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個(gè)人介紹話述
我叫×××，是剛剛涉身于綜合理財(cái)業(yè)務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師，
同時(shí)也是剛剛進(jìn)入中國(guó)平安精誠(chéng)理財(cái)這樣一個(gè)在北京
旗艦式的理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
1.你為什么要選擇從事這個(gè)行業(yè)？
我之所以選擇在研究生畢業(yè)后進(jìn)入理財(cái)行業(yè)，這和我個(gè)人的專業(yè)背景還有社會(huì)經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)的大背景有關(guān)。
我個(gè)人在碩士階段主修的是銀行與金融，研究范圍覆蓋了銀行、股票、證券、基金、期權(quán)期貨選擇權(quán)等金融衍生品.
尤其在對(duì)沖基金方面有些見地，而您可能也有所了解，關(guān)于目前國(guó)際金融市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的困難，很大程度上它的影響面不斷被放大都是由于對(duì)沖基金的基本原理，高杠桿操作導(dǎo)致的巨大風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)因?yàn)橛姓㭎ttp://www.msguai.com策限制此類衍生品的開發(fā)和交易，所以金融和經(jīng)濟(jì)的整體環(huán)境影響程度較歐美略小.
但是這場(chǎng)所謂的金融海嘯足以提醒我們國(guó)家的老百姓開始建立起這樣一種理性的理財(cái)意識(shí)，其中風(fēng)險(xiǎn)管理和保障的部分是最基礎(chǔ)的也是最必要的。正是因?yàn)槲伊私獾缴磉呌刑嗟娜擞羞@種切實(shí)的理財(cái)需要，同時(shí)國(guó)內(nèi)的理財(cái)行業(yè)也僅僅處在起步階段，所以我希望通過(guò)我在國(guó)外獲取到的金融專業(yè)信息以及在國(guó)內(nèi)的實(shí)務(wù)實(shí)踐可以讓自己的所學(xué)所知能有所用，幫助到一些有需要的人。 2.你為什么要選擇中國(guó)平安的這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)？
在我明確自己會(huì)加盟平安精誠(chéng)理財(cái)之前確實(shí)有過(guò)一番篩選，包括國(guó)有銀行、外資投行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等等，最終選擇留下的原因一個(gè)是中國(guó)平安這個(gè)品牌和它提供給我的一個(gè)整合度很高的多元化金融產(chǎn)品和服務(wù)平臺(tái)。
您可能了解到的平安是一家保險(xiǎn)公司，但實(shí)際上它已經(jīng)擁有了自己的全資銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等業(yè)務(wù)，不久前在金融衍生品、信用卡、基金方面也已經(jīng)有了進(jìn)展，明年九月份平安銀行也將既深圳上海之后入主北京。
此外，平安也是國(guó)內(nèi)唯一一家在兩地上市同時(shí)入圍福布斯和財(cái)富全球500強(qiáng)的非公金融集團(tuán)。
我所在的精誠(chéng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)早在五年前就投身綜合理財(cái)業(yè)務(wù)，比同業(yè)起步要早很多，目前已經(jīng)是北京業(yè)內(nèi)的旗艦團(tuán)隊(duì)并且在國(guó)際擁有一定的知名度，旗下已有六十位以上的國(guó)際認(rèn)證理財(cái)顧問(wèn)，當(dāng)然這也是我一個(gè)新人希望盡快達(dá)成的目標(biāo)，用以更加專業(yè)周到地為您提供全方位的理財(cái)服務(wù)。
3.你能給我提供的服務(wù)都包括什么？
由于咱們國(guó)家的金融和經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的開放度越來(lái)越高，不可避免的是資本市場(chǎng)向國(guó)際發(fā)展程度靠近，而作為個(gè)人或者機(jī)構(gòu)投資者都將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)可能，所以提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)保障和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)是我們理財(cái)規(guī)劃當(dāng)下最重要的職責(zé)。
我們能夠給您提供的是一站式的健康、財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，具體包括家庭資產(chǎn)配置、人民幣理財(cái)、基金定投、短期信托、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、節(jié)稅避稅、子女教育金、養(yǎng)老年金、疾病醫(yī)療、意外事故等等。
如果您對(duì)其中某項(xiàng)服務(wù)感興趣或者有所需求我可以為您提供相應(yīng)的信息并按照您的意愿設(shè)計(jì)出一套規(guī)劃方案，讓您家庭（企業(yè)）的資產(chǎn)和生活有所獲益。
盡管我現(xiàn)在年齡和工作年資都很淺，但是這也意味著我可以為您提供更長(zhǎng)時(shí)間的私人服務(wù)，隨著我專業(yè)技能和業(yè)務(wù)熟悉度的增強(qiáng)，還有您將來(lái)資產(chǎn)和需求上的變化，我會(huì)盡我所能為您做出更加合適和周到的規(guī)劃方案，讓您滿意。如果您想現(xiàn)在進(jìn)一步了解我們的服務(wù)以及平安提供的多元理財(cái)產(chǎn)品，我現(xiàn)在就可以通過(guò)您所能給與的個(gè)人信息為您進(jìn)行資產(chǎn)配置設(shè)計(jì)。如果您暫時(shí)不需要這方面的服務(wù)，不要緊，如果您將來(lái)的時(shí)間一旦有需要，可以隨時(shí)聯(lián)系我，這是我的名片……
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