寧波銀行資本規(guī)劃
證券代碼：002142 證券簡稱：寧波銀行 公告編號：2009-026
寧波銀行股份有限公司
關(guān)于公司中長期資本規(guī)劃的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)于本公司的中長期資本規(guī)劃
本公司已于2009年10月10日經(jīng)第三屆董事會第四次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于公司資本規(guī)劃的議案》。現(xiàn)就其中中長期資本規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容公告如下：
（一）中長期資本管理目標(biāo) 量化指標(biāo) 目標(biāo)值 目標(biāo)值 目標(biāo)值
（2010年）（2011年）（2012年）
≥148億元
≥111億元
≥12%
≥9% ≥198億元≥148億元≥12% ≥9% ≥246億元 ≥184億元 ≥12% ≥9% 總資本 資本 一級資本 資本充足率 核心資本充足率
（二）未來資本補(bǔ)充的機(jī)制
1、定位和目標(biāo)
確保資本總量和資本結(jié)構(gòu)滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和監(jiān)管要求；拓
展多元化、不同市場的資本補(bǔ)充渠道；建立資本約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本的最優(yōu)配置；強(qiáng)化資本管理機(jī)制，對資本總量和結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)有效管理；以提高盈利能力和資本回報(bào)為出發(fā)點(diǎn)，對股東投入的資本金http://www.msguai.com承擔(dān)明確的保值和增值責(zé)任；從“股東利益最大化”向“銀行價(jià)值最大化”提升；在保證銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上使銀行總價(jià)值達(dá)到最大，提升銀行品質(zhì)。
2、實(shí)施措施
充分借助國內(nèi)資本市場逐步完善和開放的有利形勢，研究利用資本市場實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化的途徑，規(guī)劃利用多種金融產(chǎn)品融資工具，增強(qiáng)自身資本實(shí)力。具體而言，本公司未來補(bǔ)充資本有如下方式和渠道：
一是逐步推進(jìn)次級債、混合資本債等傳統(tǒng)債務(wù)融資工具的運(yùn)用，通過發(fā)行債券補(bǔ)充附屬資本，降低資本補(bǔ)充的融資成本，完善融資結(jié)構(gòu)。二是考慮運(yùn)用可轉(zhuǎn)換債券這一股債結(jié)合的混合融資工具，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券實(shí)現(xiàn)低成本的資金補(bǔ)充和核心資本持續(xù)補(bǔ)充。三是考慮對監(jiān)管部門允許使用的其他股權(quán)融資工具的`運(yùn)用（如配股、公開增發(fā)和非公開增發(fā)等），以市場化的方式實(shí)現(xiàn)對核心資本的直接補(bǔ)充。四是研究不同紅利派發(fā)方式對本公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，提供紅利分派組合的選擇。
二、公司資本補(bǔ)充規(guī)劃的必要性分析以及融資方式的選擇
（一）未來2至3年將出現(xiàn)顯著的資本缺口
盡管目前本公司的資本充足水平對于一般性風(fēng)險(xiǎn)有相當(dāng)?shù)钟芰�，但為�?yīng)對國際經(jīng)濟(jì)走勢不明朗的局面和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速變化與挑戰(zhàn)，有必要進(jìn)一步提高資本充足率，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，更好地保護(hù)存款人的利益。與此同時(shí)，由于本公司目前總體規(guī)�；A(chǔ)較小，全國性
網(wǎng)點(diǎn)渠道鋪設(shè)尚局限于少數(shù)一線大城市，未來3年本公司網(wǎng)點(diǎn)渠道鋪設(shè)和業(yè)務(wù)規(guī)模增長仍將保持較快速度，由此本公司過往2年的資本快速消耗格局仍將維持。在內(nèi)生盈利補(bǔ)充資本速度跟不上業(yè)務(wù)增長速度的狀況下，通過外部資本市場融資渠道補(bǔ)充資本是必然的選擇。
截至2009年6月30日，本公司總資產(chǎn)規(guī)模近1,300億元，較2007年末（A股IPO上市當(dāng)年）增長了70%以上，而資本消耗速度也隨之大幅度上升，資本充足水平較以前年度大幅下降。截止2009年6月30日，本公司資本充足率和核心資本充足率分別由2007年12月31日的21%和18.99%下降至12.84%和11.56%。
（二）股權(quán)及債券類融資是必要手段
考慮到資本補(bǔ)充的結(jié)構(gòu)和成本因素，本公司已經(jīng)充分挖掘利用發(fā)行次級債券補(bǔ)充附屬資本的渠道。9月27日，本公司董事會已經(jīng)通過了發(fā)行25億次級債券補(bǔ)充附屬資本的決議。但發(fā)行次級債券方式補(bǔ)充附屬資本的額度受到核心資本的制約，不能徹底解決本公司融資缺口問題。因此，有必要對融資方式進(jìn)行綜合規(guī)劃安排，不斷增強(qiáng)資本實(shí)力和完善資本結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。
在發(fā)行次級債券補(bǔ)充附屬資本的基礎(chǔ)上，本公司仍有必要充分發(fā)揮上市公司的綜合資本融資平臺優(yōu)勢，積極探討以配股、（非）公開發(fā)行股票和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等多種市場化融資方式補(bǔ)充資本。
三、公司資本補(bǔ)充規(guī)劃的可行性分析
公司對發(fā)行規(guī)模作了周密細(xì)致的測算，結(jié)合主要投資者的實(shí)際認(rèn)購意向，綜合考慮了未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和既定的資本充足率水平目標(biāo)值和融資規(guī)模對市場的影響等一系列因素，計(jì)劃非公開發(fā)行規(guī)模不超過50億元人民幣。
預(yù)計(jì)本次非公開發(fā)行完成后，公司能夠基本實(shí)現(xiàn)未來中長期（到2012年）的資本規(guī)劃，包括核心資本充足率不低于9%、資本充足率不低于12%的目標(biāo)。
本公司自上市以來，公司治理進(jìn)一步規(guī)范，盈利水平、競爭能力、資產(chǎn)質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等都有了顯著的提升與改善，銀行業(yè)務(wù)與資產(chǎn)規(guī)模也得到迅速增長，各項(xiàng)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展也對資本金提出了更高的要求，未來資本補(bǔ)充規(guī)劃將主要用于補(bǔ)充本公司核心資本，使資本充足率和核心資本充足率得到進(jìn)一步提高，為未來持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)，同時(shí)也為業(yè)務(wù)穩(wěn)健擴(kuò)張?zhí)峁┏渥愕馁Y本支持，對提高本公司綜合競爭力、保持長期穩(wěn)定的盈利水平具有重大意義。
特此公告。
寧波銀行股份有限公司董事會
二○○九年十月十三日
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